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2023年中国控制阀产业链、竞争格局及行业发展趋势

一、概述

1、定义

控制阀又称调节阀，是工业过程控制系统中调节流体流量的控制装置。它可通过对流体流量的控制来调节流体的压力、温度、流量、液位等工艺参数。

2、分类

按控制介质的不同，控制阀可分为气体控制阀和液体控制阀；根据其功能的不同，控制阀可分为方向阀、压力阀和流量阀。

控制阀的主要分类

资料来源：公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

控制阀行业产业链上游为原材料环节，主要包括钢材、铸件、锻件、紧固件、控制元器件等；中游为控制阀生产供应环节，主要包括方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀；下游主要应用于石油化工、能源电力、轻工、冶金、环保等领域。

控制阀行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、成本结构

从控制阀成本分布来看，原材料是控制阀最主要的成本来源，占比约为80%左右，我国数量众多供应充足，保障了工业控制阀的基本生产。制造费用和人工费用占比较低，分别为5%和3%。

控制阀成本占比分布情况

资料来源：公开资料整理

3、应用结构

我国控制阀行业下游市场主要包括化工、油气、电力、冶金等领域，其中化工领域占比最高，2020年占比达46.7%，其次为油气和电力领域，2020年占比分别为17%和15.5%。

2020年中国控制阀行业下游应用结构分布情况

资料来源：公开资料整理

三、行业现状

1、市场规模

近年来，国家调整产业结构、转变经济增长方式和大力推广节能减排的措施，对下游行业的项目投资、技术改造需求有明显的刺激作用，使得化工、油气等行业下游领域需求量不断上涨，叠加设备正常的更新替换需求，推动了我国控制阀行业规模的持续增长。据资料显示，2021年我国控制阀行业市场规模达392.6亿元，同比增长18%。

2015-2021年中国控制阀行业市场规模及增速情况

资料来源：公开资料整理

2、产量

随着近年来行业需求的不断增长，我国控制阀产量也随之逐年增长。据资料显示，2021年我国控制阀产量约为1750万套左右，同比增长14.8%。

2015-2021年中国控制阀产量及增速情况

资料来源：公开资料整理

3、国产化情况

我国工业控制阀高端市场由国外一线品牌和专业性品牌产品所占有，本土品牌则多集中于中低端市场。由于国内控制阀厂商产品具有价格优势，近年市场逐渐向本土企业集中，国内销售前50企业中国产工业控制阀品牌销售额及占比也随之不断提升。据资料显示，2021年我国控制阀行业TOP50企业销售额为333.53亿元，同比增长19.6%。其中国产品牌销售额为134.6亿元，占总销售额的40.4%。

2015-2021年中国控制阀行业TOP50企业销售额情况

资料来源：《控制阀信息》，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国控制阀行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》；

四、驱动因素

1、政策

控制阀作为工业控制系统里的重要组成部分，一直受到国家有关部门的重视。为了促进行业的发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。

中国控制阀行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料整理

2、技术

从行业专利技术情况来看，随着近年来我国控制阀行业的快速发展，行业相关技术水平也随之逐渐提升，相关专利数量不断增长。据资料显示，2021年我国控制阀相关专利数量达4.11万件，同比下降15.3%。

2015-2021年中国控制阀相关专利申请数量情况

资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理

五、竞争格局

由于外资品牌资金实力强、技术投入大，经验丰富，使得我国控制阀市场特别是高端市场主要被美国费希尔、美国福斯、德国萨姆森、日本工装、芬兰美卓等外资企业所占据。目前，国内控制阀生产企业数量较多，普遍规模不大，产业集中度较低，与国外竞争企业存在明显的差距，其中国内规模较大的生产企业吴忠仪表和浙江力诺2021年市场份额仅为5.5%和1.7%。

2021年中国控制阀行业市场格局分布情况

资料来源：公开资料整理

六、发展趋势

1、产业技术水平不断提升

随着行业下游石油天然气、冶金、化工、制药、电力等行业的生产线越来越庞大，越来越复杂，对于精密执行器的要求越来越高，需求越来越大。从控制阀制造企业自身情况来看，经过改革开放后三十多年的市场竞争，市场上出现了一批初具规模的国有企业和民营企业，部分企业已经上市，国内生产企业的规模化使得企业的研发实力和承受研发风险的能力增强，促使各国内企业增加了对控制阀产品工艺和技术的研发力度，推