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钦州市开发投资集团有限公司
2016年度第一期中期票据募集说明书
发行人：钦州市开发投资集团有限公司
主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司
注册发行总额：8亿元
本期中期票据发行金额：4亿元
本期中期票据发行期限：3年
本期中期票据担保情况：无担保
发行人主体信用等级：AA
本期中期票据信用等级：AA
信用评级机构：大公国际资信评估有限公司
二〇一六年六月
重要提示
本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对
本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资
工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认
真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准
确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行
承担与其有关的任何投资风险。
董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事
（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律
责任。
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集
说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均
视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规
的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的
重大事项。
本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平
台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文
件”。
钦州市开发投资集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书
目录
第一章释义1
第二章风险提示及说明4
一、债务融资工具的投资风险4
二、与发行人业务相关的风险4
第三章发行条款18
一、本期中期票据主要发行条款18
二、本期中期票据发行安排和承销方式19
第四章募集资金运用21
一、募集资金用途21
二、发行人关于本次募集资金用途的承诺24
三、偿债安排24
第五章企业基本情况35
一、发行人基本情况35
二、发行人历史沿革及现状36
三、控股股东和实际控制人37
四、独立性38
五、重要权益投资情况39
六、治理结构和内控制度49
七、企业人员基本情况64
八、发行人主营业务状况66
九、发行人在建和拟建项目112
十、发展战略121
十一、发行人所在行业状况122
十二、发行人在行业中的地位和竞争优势131
十三、其他经营重要事项157
第六章企业主要财务状况158
一、发行人2013年、2014年、2015年年度审计报告及2016年1-3月财务报表
情况159
二、发行人财务数据和指标分析179
三、发行人有息债务情况215
四、关联交易219
五、或有事项226
六、受限资产情况227
七、衍生产品情况247
I
钦州市开发投资集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书
八、重大投资理财产品247
九、海外投资情况247
十、直接债务融资计划247
第七章发行人的资信状况248
一、近三年直接债务融资的评级
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