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长春欧亚集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

长春欧亚集团股份有限公司2016年度

第二期超短期融资券募集说明书

发行人：长春欧亚集团股份有限公司

超短期融资券注册总额度：35亿元

本期发行金额：5亿元

发行期限：270天

担保情况：无担保

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果：主体：AA

债项信用级别：A-1

主承销商：中信银行股份有限公司

二零一六年四月

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长春欧亚集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

重要提示

本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，

注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也

不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司

本期超短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对

信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据以独立

判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书全体董事承诺其中不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。并对其真实性、准确性、完整性、及时性承

担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集

说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接

受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重

大事项。

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长春欧亚集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

目录

第一章释义5

第二章风险提示9

一、与本期超短期融资券相关的投资风险9

二、与发行人经营相关的风险9

第三章发行条款16

一、本期超短期融资券发行条款16

二、本期超短期融资券发行安排17

第四章募集资金用途19

一、本期募集资金主要用途19

二、发行人关于本次注册超短期融资券的募集资金用途承诺19

三、发行人2015年3季度末盈利情况及偿债保障措施19

第五章发行人基本情况21

一、基本情况21

二、历史沿革21

三、发行人控股股东、实际控制人23

四、发行人独立经营情况25

五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍26

六、发行人治理结构及内控制度40

七、发行人人员基本情况54

八、发行人板块构成及主要板块情况58

九、发行人在建项目及拟建项目情况82

十、发行人业务战略规划及业务发展目标84

十一、发行人所处行业状况85

第六章发行人资信情况93

一、信用评级情况93

二、授信情况94

三、违约记录95

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长春欧亚集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况95

第七章发行人近一期情况96

第八