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福建省船舶工业集团有限公司

2016年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1、福建省船舶工业集团有限公司（以下简称“发行人”或“福建船舶”）发行

2016年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份

有限公司为此次发行的主承销商。

2、本期发行面值共计3亿元人民币中期票据，期限为5年。

3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止投资者除外）。

4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资人之间流通转让。

5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

6、本公告仅对发行福建省船舶工业集团有限公司2016年度第一期中期票据

的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者

欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《福建省船舶工业集团有限公司2016

年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

（）和中国货币网（）。

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务

融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作

出任何判断。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义:

1、发行人/公司：指福建省船舶工业集团有限公司。

2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分

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期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。

3、本期中期票据：指发行额度为3亿元、期限为5年的“福建省船舶工业集

团有限公司2016年度第一期中期票据”。

4、本次发行：本期中期票据的发行。

5、发行公告：公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《福

建省船舶工业集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告》。

6、募集说明书：指《福建省船舶工业集团有限公司2016年度第一期中期票

据募集说明书》。

7、主承销商：招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）。

8、承销商：由招商银行为主承销商所组成的本期中期票据承销团成员。

9、承销团：指主承销商为发行本期中期票据而与其他承销商组成的债务融

资工具承销团队。

10、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的

机构，本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任。

11、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成

员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工

具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）

并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建

档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

12、余额包销：主承销商按照主承销协议的约定，在规定的发行期结束后，

将未售出的中期票据全部自行购入。

13、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

14、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

15、银行间市场：全国银行间债券市场。

16、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。

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17、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

18、北金所：北京金融资产交易所有限公司。

19、工作日：指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。

21、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期中期票据发行的基本情况

1、中期票据名称：福建省船舶工业集团有限公司2016年度第一期中期票据。

2、中期票据形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。

3、发行人中期票