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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2016年度第一期中期票据募集说明书
发行人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
注册总额度：8亿元
本期发行金额：4亿元
发行期限：3年
担保情况：无担保
信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
主体评级：AA
信用评级：
本期中期票据信用等级：AA
主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司
二〇一六年十月
重要提示
投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关
的信息披露文件，进行独立的投资判断。
本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，
注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，
也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本
期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对
信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据
以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本募集说明书含交叉保护条款及违反约定事件，请投资者详细阅
读本募集说明书相关内容。
本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性、及时性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据，均视
同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务，接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能
力的重大事项。
2
目录
第一章释义5
第二章风险提示及说明9
一、与本期中期票据相关的风险9
二、与发行人相关的主要风险9
第三章发行条款18
一、发行条款18
二、发行安排19
第四章募集资金用途21
一、募集资金用途21
二、发行人关于本次募集资金用途的承诺23
三、偿债保障措施23
第五章发行人基本情况26
一、发行人基本情况26
二、发行人历史沿革26
三、发行人控股股东及实际控制人36
四、独立经营情况41
五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍42
六、发行人治理结构47
七、发行人人员基本情况55
八、发行人主营业务情况59
九、发行人主要在建项目及未来投资规划83
十、发行人发展规划83
十一、发行人行业状况85
第六章发行人主要财务状况97
一、审计意见及财务会计信息97
二、主要财务数据及指标分析110
三、有息债务情况142
四、发行人关联交易情况144
五、发行人担保或有事项148
六、受限资产情况154
七、衍生产品情况155
八、重大投资理财产品情况155
九、海外投资情况155
十、直接债务融资计划159
十一、其他重要事项159
第七章发行人资信情况166
一、信用评级情况166
二、发行人及子公司资信情况167
三、债务违约记录
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