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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年度第一期

中期票据发行公告

一、重要提示

1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“发行人”、“友阿股份”、

“本公司”）承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带

法律责任。

2、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司本期发行待偿还余额不超过5亿元中

期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期

票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判

断。华夏银行股份有限公司为此次发行的主承销商。

3、本期共发行面值5亿元人民币中期票据，期限为5年。每张面值为人民

币壹佰元整（即100.00元），共500万张。

4、本期中期票据的发行对象为全国银行间市场机构投资者（国家法律、法

规禁止投资者除外）。

5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

6、本公告仅对发行湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年度第一期中期

票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投

资本期中期票据的相关风险，由投资者自行承担。一旦本期中期票据发行人没有

兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者

欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2016年度第一期中期票据募集说明书》。

该募集说明书已刊登于中国货币网（)和上海清算所

网站（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人、友阿股份、本公司：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司。

2、中期票据：指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、

约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年度第一期中

期票据募集说明书》。

4、本期发行：指湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年度第一期中期票

据的发行行为。

5、主承销商/簿记管理人、华夏银行：指华夏银行股份有限公司。

1

6、承销团：指主承销商华夏银行为本期中期票据发行组建的承销团。

7、人民银行：指中国人民银行。

8、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）。

10、银行间市场：指全国银行间债券市场。

11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止投资者除外）。

12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

13、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期发行基本情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年度第一期

1本期中期票据名称：

中期票据

2发行人全称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

发行人待偿还债务截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工

3

融资工具余额：具余额为190,000万元。

4主承销商：华夏银行股份有限公司

5注册文号：中市协注[2015]MTN291号

6注册金额：人民币12亿元（￥1,200,000,000.00元）

7本期发行金额：人民币5亿元（￥500,000,000.00元）

8中期票据期限：5年

9中期票据面值：人民币壹佰元（￥100.00元）

10发行利率：面值发行，采用固定利率方式，由簿记建档结果确定

全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规

11发行对象：