新华联控股有限公司2015年度第二期中期票据发行公告2.pdfVIP

新华联控股有限公司2015年度第二期中期票据

发行公告

一、重要提示

1、新华联控股有限公司（以下简称“发行人”或“新华联控股”）承诺发行

公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

2、发行人2015年度第二期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册，

注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表

对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

3、本公告仅对发行新华联控股2015年度第二期中期票据的有关事宜向投资

者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票

据的详细情况，敬请阅读《新华联控股有限公司2015年度第二期中期票据募集

说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）或上

海清算所网站（）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、新华联控股、发行人：指新华联控股有限公司。

2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分

期发行的约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《新华联控股有限公司2015年度第二期中期票据募集说

明书》。

4、主承销商：指恒丰银行股份有限公司。

5、联席主承销商：指招商证券股份有限公司。

6、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商、联席主承销商

和分销商共同组成的承销团。

7、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

8、托管机构、上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。

9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

10、工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

11、元：如无特别说明，指人民币元。

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三、本期中期票据发行的基本情况

1、中期票据名称：新华联控股有限公司2015年度第二期中期票据。

2、发行人：新华联控股有限公司。

3、注册额度：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元）。

4、本期发行金额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000元）。

5、注册通知书文号：中市协注【2015】MTN【273】号。

6、中期票据期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在

发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

7、赎回权：于本期中期票据第3个和其后每个付息日，发行人有权按面值

加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。

8、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

9、发行价格：本期中期票据采用面值发行。

10、票面利率：固定利率。

11、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者

除外）。

12、偿付顺序：本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于

发行人所有其他待偿还债务融资工具。

13、承销方式：主承销商及联席主承销商余额包销。

14、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售方式在银

行间市场发行。

15、本期中期票据形式：实名制记账式。

16、簿记建档时间：2015年【7】月【28】日。

17、发行首日：2015年【7】月【28】日。

18、缴款日：2015年【7】月【30】日。

19、债权债务登记日：2015年【7】月【30】日。

20、起息日：自缴款日开始计息，本期中期票据存续期限内每年【7】月【30】

日为该计息年度的起息日，本期中期票据存续期限内每年付息一次。

21、上市流通日：2015年【7】月【31】日。

22、首个票面利率重置日：【2018】年【7】月【30】日

23、票面利率重置日：首个票面利率重置日起每满3年之各日