中鹤粉业投资建议书范本模板.docVIP

河南中鹤现代农业开发集团

河南中鹤纯净粉业

投资提议书

(预审版)

深圳市创新投资集团

投资经理：何超、吕豫、樊俊岭、谷彪、夏蒙孺

3月24日

声明

本人作为深圳市创新投资集团投资经理，负责河南中鹤现代农业开发集团可转债、河南中鹤纯净粉业增资扩股项目标投资业务，在此向企业做出承诺和申明，在整个投资、管理、撤出过程中确保做到：

恪守企业“诚笃、务实、创新”经营理念，认真负责地完成该项目工作；

尽力尽责对拟投资企业进行全方面、认真审慎调查，并对向投资委员会所提供材料真实性负全部责任；

和被投资企业之间不存在任何私下交易和事项；

已向企业披露本人和被投资企业之间一切关联事项。

投资经理：何超、吕豫、樊俊岭、谷彪、夏蒙孺

3月24日

目录

TOC\o1-3\h\z\u河南中鹤现代农业开发集团 0

河南中鹤纯净粉业 0

投资提议书 0

声明 I

目录 II

项目概述 4

1、 投资对象 4

2、 投资亮点 4

第一部分中鹤集团项目可行性说明 7

一、 中鹤集团企业基础情况 7

1、 企业概况 7

2、 注册信息 7

3、 历史沿革： 8

4、 股权结构 10

5、 关键子企业及财务概况 11

6、 关键子企业潜在价值 11

二、 中鹤集团发展现实状况及目标 16

1.发展概述 16

2、集团发展根本“三化”协调发展战略 18

3.“三化”协调发展现实状况及目标 19

三、 中鹤模式下社会主义新农村建设 27

1、中鹤集团“三化”协调发展模式，发明性地实现了社会主义新农村建设样板。 27

2、中鹤社会主义新农村模式意义 29

四、 投资内在逻辑及方案 32

第二部分中鹤纯净粉业项目可行性说明 34

一、中鹤纯净粉业企业基础情况 34

1、企业概况 34

2、注册信息 34

3、历史沿革： 34

4、职员组成 38

5、管理团体 39

6、组织架构 41

7、关联企业 41

8、内部管理 41

9、外部关系 42

二、产品和技术 43

1、 产品概述 43

2、 关键技术和工艺 43

3、资质和认证情况 44

4、企业未来发展愿景及目标 46

三、生产和销售 47

1、 设备和产能 47

2、 原材料供给 47

3、经营模式及销售渠道 48

四、行业和市场 50

1、面粉行业分析 50

2、挂面行业分析 51

3、速冻食品行业分析 52

4、淀粉行业分析 54

五、财务 56

1、 财务数据 56

2、财务分析 59

第三部分投资方案 61

一、融资计划和方案 61

1、项目方融资计划和方案 61

2、我方投资计划和方案 61

3、私募资金使用计划 62

4、项目标退出计划 62

5、附加权利 62

二、投资预期收益 64

1、 经营业绩估计 64

2、 投资收益估计 66

第四部分投资风险及对策 67

1、食品安全风险 67

2、偿债风险 67

3、市场风险 67

4、内部管理风险 67

5、上市风险 68

第五部分结论和投资提议 69

项目概述

投资对象

企业名称：河南中鹤现代农业开发集团（以下简称“中鹤集团”）

河南中鹤纯净粉业（以下简称“中鹤粉业”）

所属行业：农业行业

注册资本：中鹤集团3.9亿；中鹤粉业3.4亿

所处阶段：成长久

主营业务：玉米淀粉及淀粉制品深加工、小麦专用粉深加工、营养调理面生产、中高级系列糖果加工、粮食存放、房地产开发；羊养殖及销售等

市场地位：国家农业产业化关键龙头企业、河南省农业产业化优异龙头企业。国家农业综合开发现代农业园区试点、河南省鹤壁市国家农业科技园区项目

投资方案

本轮投资者：深圳市创新投资集团及其管理基金

郑州百瑞创新资本创业投资

投资形式：在中鹤集团层面进行可转债投资；中鹤纯净粉业增资入股

投资金额和方法：在中鹤集团层面进行可转债投资2亿元,在中鹤粉业总增资9900万股，占股百分比10%；

项目估值：按中鹤粉业估计利润8000万元，估计利润1.4亿元，两年平均1.1亿元9倍PE计算,企业估值9.9亿，按融资后PE为12.38倍，按估计利润融资后为7.07倍股权投资部分，未来集团装入粉业企业业务形成利润，不再进行估值调整。

投资亮点

1、“三化”协调发展，建设社会主义新农村

企业主动