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客户档案模板

一、基本信息

1.客户名称：____________________

2.客户类型：□企业□个体工商户□个人

3.联系人：____________________

4.联系电话：____________________

5.电子邮箱：____________________

6.通讯地址：____________________

7.邮编：____________________

8.成立时间：____________________

9.所属行业：____________________

二、业务信息

1.主要业务范围：____________________

2.主要产品/服务：____________________

3.市场占有率：____________________

4.年销售额：____________________

5.合作伙伴：____________________

6.竞争对手：____________________

三、财务信息

1.注册资本：____________________

2.资产总额：____________________

3.负债总额：____________________

4.近三年营业收入：____________________

5.近三年净利润：____________________

6.纳税情况：____________________

四、信用状况

1.信用等级：____________________

2.是否有逾期记录：□是□否

3.是否有涉诉记录：□是□否

4.是否有行政处罚记录：□是□否

五、需求分析

1.客户需求：____________________

2.预期合作时长：____________________

3.合作意向：____________________

4.预计合作金额：____________________

六、跟进记录

1.跟进人：____________________

2.跟进时间：____________________

3.跟进内容：____________________

4.客户反馈：____________________

5.下一步行动计划：____________________

七、客户关系维护

1.客户满意度调查：

上次满意度调查时间：____________________

满意度评分：____________________

客户反馈的主要问题：____________________

改进措施及实施效果：____________________

2.定期沟通计划：

沟通频率：____________________（如：每月/每季度）

沟通方式：□电话□邮件□□面谈

下一沟通时间：____________________

3.客户关怀活动：

上次关怀活动时间：____________________

活动内容：____________________

客户参与情况及反馈：____________________

八、风险管理

1.客户风险等级：____________________

2.风险因素分析：

市场风险：____________________

信用风险：____________________

操作风险：____________________

其他风险：____________________

3.风险防范措施：

加强客户信用评估：____________________

定期进行业务审查：____________________

建立应急预案：____________________

九、市场动态

1.行业发展趋势：

当前行业热点：____________________

行业政策变动：____________________

行业竞争格局：____________________

2.客户市场表现：

近期市场活动：____________________

市场推广效果：____________________

客户品牌影响力：____________________

十、附件

1.客户相关资料：

营业执照复印件：____________________

税务登记证复印件：____________________

组织机构代码证复印件：_____