新三板上市主办券商推荐报告模版-证券公司出具.pdfVIP

XXXXXX电子股份有限公司推荐报告

XX证券股份有限公司关于

关于推荐XX电子股份有限公司进入

全国中小企业股份转让系统公开转让的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系

统公司”）关于非上市股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转

让的有关规定，XX电子股份有限公司（以下简称“XX”、“股份公司”或“公

司”）就其股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让事宜已经召开

了董事会、股东大会，通过了相关决议，并向XX证券股份有限公司（以下简称

“XX证券”或“我公司”）提交了挂牌申请。

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商

尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《调查指引》”），我公司对XX的财

务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对XX本次

申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让出具本报告。

一、尽职调查情况

XX证券推荐XX挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《调查指引》的

要求，对XX进行了尽职调查，调查的主要事项包括公司基本情况、历史沿革、独

立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大

事项等。

项目小组访谈了XX董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、

核心技术人员及员工，并听取了公司聘请的北京市XX事务所律师、XX会计师事务

所（特殊普通合伙）的注册会计师的意见；查阅了《公司章程》、三会（股东（大）

会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审

计报告、工商行政管理部门设立变更登记资料、纳税凭证、重大业务合同等，调

查公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述的尽职

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XXXXXX电子股份有限公司推荐报告

调查工作，项目小组出具了《XX电子股份有限公司尽职调查报告》。

二、申请挂牌公司符合《业务规则》规定的挂牌条件

根据项目小组对XX的尽职调查情况，我公司认为XX符合全国股份转让系统公

司规定的挂牌条件：

（一）公司依法设立且存续满两年

公司前身系2010年2月成立的XX电子有限公司，2013年12月整体变更设立

XX电子股份有限公司。公司于2013年12月23日获得无锡工商行政管理局核发的

《企业法人营业执照》，注册号为：X。自2010年2月25日有限公司成立之日至

本推荐报告出具日，持续经营已超过2年。由此可以确认公司设立合法，符合成

立两年以上且业绩可以连续计算的条件。公司每年均按时完成了工商年检，自成

立以来一直依法存续。

因此，公司符合“依法设立且存续满两年”的要求。

（二）公司业务明确，具有持续经营能力

公司主营业务是集成电路芯片的设计、销售、技术服务、技术转让以及电子

产品的开发和销售，业务涵盖大规模SoC数模混合的产品设计，工艺主要以0.35

μ、0.18μ、0.13μ为主。公司产品主要包括车载电子视频驱动芯片、电脑USB

外设接口芯片、音频功效驱动芯片以及LED照明驱动芯片，广泛应用于消费类、

物联网、汽车电子、工业控制等领域。公司业务明确。

公司2012年、2013年的营业总收入分别为10,470,677.41元、13,648,273.49元。

公司2012年、2013年的营业利润分别为78,285.35元、-491,760.11元。公司营业收

入96%以上来源于公司主营业务收入，公司主营业务突出。公司具备良好的科研

创新能力，公司目前已获得了3项实用新型专利及6项集成电路布图设计证书。公

司的核心技术主要来自于自主研发，具有较好的研发能力，有一定的市场基础，

公司具有持续经营能力。

因此，公司符合“业务明确，具有持续经营能力”的要求。

（三）公司治理机制健全，合法规范经营