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债券发行承销协议范本2篇

篇1

甲方（债券发行方）：__________

乙方（承销商）：__________

根据有关法律法规，为确保债券发行和承销的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：

一、协议背景及目的

本协议旨在明确双方在债券发行承销过程中的权利与义务，确保债券发行工作规范运作，维护各方合法权益。

二、术语解释

1.债券：指甲方按照法定程序发行的，承诺按约定还本付息的债务凭证。

2.承销商：指乙方，负责组织债券发行工作，协助甲方完成债券销售。

三、承销方式

本次债券发行采用承销方式，乙方负责组建承销团或独立承销，按照本协议的约定完成债券的发行工作。

四、发行规模与期限

本次债券发行规模、期限、利率等具体细节按照相关法律法规及债券发行说明书约定执行。

五、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方应确保债券发行的合法合规性，提供完整的债券发行材料；

（2）甲方应按约定支付乙方承销费用；

（3）甲方应确保债券兑付，按时还本付息。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方应组织债券发行工作，制定详细的发行方案；

（2）乙方应尽力推广债券，积极组织投资者参与认购；

（3）乙方应对投资者进行适当性管理，确保合格投资者参与认购；

（4）乙方应对债券发行过程中的相关文件进行妥善保管。

六、承销费用及支付方式

1.承销费用：乙方承销费用按照本次债券发行规模的一定比例计算，具体比例及支付方式在补充协议中约定。

2.支付方式：甲方应按约定时间将承销费用支付至乙方指定账户。

七、违约责任

1.若甲方未能按约定时间支付债券发行费用，乙方有权要求甲方支付违约金；

2.若乙方未能按本协议约定完成债券发行工作，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

八、保密条款

1.双方应对涉及本次债券发行的非公开信息予以保密，不得泄露给无关第三方；

2.双方应采取有效措施，确保保密信息的安全。

九、争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

十、其他条款

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效；

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份；

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________

法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________

日期：__________ 日期：__________

篇2

甲方（债券发行方）：____________________

乙方（承销商）：________________________

鉴于甲方拟发行债券，乙方具备承销资格和实力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条释义与定义

1.本协议中，债券发行指甲方按照本协议的约定，通过公开或私募方式向投资者发行债券的行为。

2.承销商指乙方，其承担甲方债券发行的承销工作。

第二条承销方式

本次债券发行采用以下承销方式：余额包销式/尽力推销式。具体承销方式由双方根据发行情况共同协商确定。

第三条发行条款与条件

1.债券发行总额：______人民币。

2.债券期限：______年。

3.债券利率：______%。

4.债券发行日期：以甲方公告日期为准。

5.债券兑付日期：按照债券期限约定日期兑付。

6.其他条款与条件：_____________。（注：双方可根据实际情况补充约定其他条款）

第四条承销期与承销额度

1.承销期自本协议生效之日起至债券发行完毕之日止。

2.乙方承销额度为甲方债券发行总额的______%。若乙方未能完成承销额度，则剩余部分由甲方自行处理。

第五条双方权利义务

一、甲方的权利义务：

1.保证本次债券发行的合法性，并承担因债券发行产生的所有法律责任。

2.及时向乙方提供债券发行的相关信息与资料。

3.按时支付乙方承销费用。

4.对乙方提供的有关资料进行审查与核实。

二、乙方的权利义务：

1.保证本次承销工作的合法合规性，并承担相应责任。

2.在承销期内尽力推销