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2023年金融工作述职报告〔精选7篇〕

2023年金融工作述职报告〔精选7篇〕

金融工作述职报告1

20xx年已经过去，回首年，营业部在两位老总的领导下

不断改革使人员组合优化，更趋合理，业务拓展也更加迅猛。

年我一直就任于营业部广华效劳部负责管理和客户开发工作，

在这一年里，我为效劳部尽心尽力，积极为效劳部的工作出谋

划策，从节约本钱和开发客户双重下手，使效劳站在这一年里

发生了质地变化，在这一年里，新引进客户80几人，客户市

值到达了800万元(只反映出来市值，看不到资产总值)，交易

量更是打破新高，从1月1日到12月31日，广华效劳站完成

交易量1.33亿元，在千分之一的佣金下实现佣金收入16.24

万元，这一成绩的获得主要归功于营业部叶总、喻总的正确领

导，归公于营业部其他各兄弟部门和员工的大力支持。一年来

我主要做了以下工作：

一、从严治内、严格要求自己

一个部门的好坏，部门决策者的决定直接影响着它的工作

效率和竞争力，在广华效劳站我既是管理人员、也是后台人

员、更是一个业务开发人员，为了不断进步广华效劳站在油田

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的市场竞争力，我以公司各项管理制度为根底，结合广华地区

情况，制定了有针对性的管理制度，主要是管理我自己，也是

鞭策我自己。我在营业部效劳柜台每个岗位都轮流做过，这造

就了我对营业部每项根本业务知识和业务流程的纯熟。由于广

华效劳站是公司总部电子商务部当时主办的，属于网上交易指

导站，走的是公司银证通业务这一块，当时是公司主要的亏损

站点之一，后划归荆州营业部，在这时候营业部派我接手广华

效劳站，负责管理和客户开发工作，在营业部领导的正确领导

下，在兄弟部门员工的支持下，我在这里参与了营业部改建广

华效劳站的全部过程，电网电线的改造、系统设备的重

建、内网的再建，抑制了重重困难，尽量收缩本钱，同时进步

效劳质量、扩大声誉。

因为在这里我们走的是电子商务部当时设的银证通线路，

而又归属于荆州营业部，各个业务环节电子商务部跟营业部在

流程上有很大的不同，根本业务知识一样，但业务环节和流程

上跟营业部的业务流程根本脱钩，这就要求业务风险要进一步

加强，于是我对自己的要求就进一步进步了，不断利用业余的

时间加强业务知识和业务流程的学习，并不断跟荆州营业部、

电子商务部等业务风险联络部门联络沟通，同时严格标准了业

务操作。业务标准是高昂代价换来的，我在公司标准各项业务

的根底上，结合了广华地区的实际情况，在办理各项业务时采

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取了灵敏的运用，为公司利益和客户利益提供了双重可靠保

障。

二、打通人脉、扩大声誉

一个效劳行业在一个地方立足、占领市场份额，扩大声

誉，与当地地方政府部门的扶持和合作伙伴的大力支持程度有

很大的关系。今年以来，我在这方面狠下了工夫，目前已经获

得了当地工商局、城建局等各个政府监管部门的信任，并同意

在政策上对我们进展大力扶持，以帮助我们在广华长久立足，

占领市场份额，扩大声誉。并且和合作伙伴中国银行有了进一

步的沟通和深化合作，不光是根本业务上的合作，更是在寻求

增量资金，扩大市场份额上有了初步的合作，目前已经拓展到

潜江市，虽然目前在增量资金方面效果不是特明显，但也有部

分客户的陆续转入，在明年我们会跟他们进一步讨论合作的途

径，充分发挥银行工作人员在开发客户上的积极主动性。

三、创新中开拓、在竞争中开展。

证券行业是一个新事物不断涌现的行业、是一个竞争日趋

剧烈的行业。锐意创新，跟上时代潮流、是竞争取胜的必由之

路。在这里，刚开始我对客户不是很熟，于是我主动跟客户联

络，找他们一一谈心，主动要求他们到我这里来，跟他们一起

研究，讨论。客户之间千差万别，对客户我们要对他们进展政

策倾心、技术扶持、帮助其资产保值增值，经过和他们一起的

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讨论，谈心，总结了一些经历并付出实用，获得了一定的成

绩，同时也获得了客户的信任。在今年我们效劳站的客户睡眠

客户已经在我们的扶持下充分动起来了，同时充分利用资，寻

求增量资金，顺利实现了年初报本赢利的目的。

三、存在问题