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金蝶K3实验三采购业务处理操作说明

目的：掌握采购业务的基本流程和基本采购业务的操作。

一、采购系统与采购业务介绍

采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、

采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、

质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程

进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

采购管理系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款

管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流

程管理和财务管理信息。

采购价格管理

采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一，灵活的价格体系和

价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警控制手段可以杜绝采购

漏洞。

采购价格管理可以进行采购价格维护、采购价格参数设置。

（1）采购价格维护

采购价格维护主要对各种物料对应不同的供应商进行价格设置。

步骤：限价设置：供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→

进入采购价格管理窗口→点击工具栏［限价］→设置

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价格设置：供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采

购价格管理窗口→供应商（物料）→选定对应的供应商（物料）→新增→

保存→审核

（2）采购价格参数设置

可以进行限价控制，是指对控制强度与适用单据及控制点（如采购订

单、委外加工入库单、购货发票）等参数的设置。主要包括以下内容：控

制强度（该选项包括四个参数值：不控制、预警提示、密码控制、取消业

务）和其他选项设置（即采购价格应用选项设置）。

步骤：供应链→采购管理→供应商管理→价格参数设置四、采购业务

处理（一）常用采购流程

常用采购流程（货先到发票后到，最后付款）

常用采购流程：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→

采购发票→付款单

除付款单外，其他流程在采购系统处理。黑体单据是基本的业务流程。

外购入库单也可以在仓存系统中新增。

该流程体现的实际业务是：货先到，发票后到，最后付款，同时入库

单了发票都在同一个期间入账，处理相对简单。

注意：如果发票和入库单不在同一个期间入账，则仓库账和财务账可

能存在不一致的情况，为了保证账实相符，此时需要财务根据入库单进行

估价入账处理。

1．采购申请单

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采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、

库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货

申请、并可批准采购的业务单据。

采购申请单是企业需要采购物料时向上级提交的申请单据，此单据用

户不一定要填制。单据生成后要审核。

步骤：供应链→采购管理→采购申请→采购申请-新增→填制→保存

→审核

2.采购订单

采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并将给供应商作

为订货依据的单据。是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志。

步骤：供应链→采购管理→采购订单→采购订单-新增→关联方法填

制→保存→审核

3.收料通知单

收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓

库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询。

步骤：供应链→采购管理→收料通知→收料通知单-新增→关联方法

填制→保存→审核4.外购入库单

外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证

明。

系统将采购、销