水环境行业市场发展趋势分析-疫情推动水务行业三大趋势提速.docx

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2020水环境行业市场发展趋势分析，疫情推动水务行业三大趋势提速

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趋势一：城镇污水管网提质工作快速推进

如何解决我国的水环境治理问题？“提质增效”，即截污控源、标准提升、黑臭水体治理缺一不可。水环境治理是一项系统性工程，也是生态理念的先行示范，单纯通过提标改造，已无法解决目前我国水环境中存在的诸如工业点源直排、农业和城市的面源污染、合流制管网的溢流污染、污染物排放不达标、黑臭水体等问题。

在此背景下，我国先是于2016年发布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，明确提出“实现城镇污水处理设施建设由‘规模增长’向‘提质增效’转变”；随后，2019年住建部等三部委联合印发《城镇污水提质增效三年行动方案（2019-2021年）》，提出提质增效三年目标，即“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高”。

污水处理提质增效工作的核心在管网。我国目前的水环境问题多集中在管网排水系统，“黑臭在水里，根源在岸上，关键是排口，核心是管网”已成为水环境治理工作的重要共识。

图表：我国水环境问题一览

排水管网体系建设不健全带来的核心问题是污水处理厂的进水浓度偏低带来的污染物削减效益不佳，而进水浓度偏低主要有两方面原因：一是污水收集不完全，污水管网覆盖不全、部分用户偷排乱排、排水管网建设时的雨污混接、管道老旧破损引起的渗漏等问题均会造成污水收集的不完全，这不仅会影响进入污水处理厂的进水浓度，更会使得未经处理的污水直接排入自然水体，造成污染；二是外来水入侵，无论是雨水、地下水还是河/湖等自然水体的入污水管或倒灌均会给进水浓度带来显著影响，进而直接影响处理厂的运行效率和出水水质，造成接纳水体的二次污染。

上述问题均可以通过管网的提质增效工作（做好截污、做好排水口防倒灌、防治地下水入渗、控制溢流污染、完善雨污混接改造、严控施工质量等）予以解决，提质增效后一方面污水收集率的提升可以带来污水处理厂的进水水量和水质可以实现双重提升，另一方面处理效率提升后出水水质和接纳水体水质同样将得到明显改善。

图表：管网老旧漏损、系统不健全带来的问题及相应解决措施

管网提质带来的资本开支增加和运营成本提升目前较难通过使用者付费的方式进行消化。根据住建部城乡规划管理中心陈玮等人的研究结果，污水管网提质带来的吨水投资和每年运营维护费用的增加分别为0.22/0.15元/m3，但是根据国家现行的于2014年发布的《污水处理费征收使用管理办法》，“污水处理费专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出”，这其中并不包含管网的建设和运行费用。目前的管网提质项目多通过PPP模式进行，由政府负责每年向企业支付相应的投资和运营费用，但是随着政府财政支付压力的逐渐增大，我们认为这种方式并不可持续。

本次疫情使卫生防疫问题进一步提到议事日程上来，管网提质建设一方面有助于增加截污减少污水无序排放，另一方面也可以最大程度的减少交叉感染。疫情过后，管网的新建/改建升级仍将是我国污水处理行业的核心工作，叠加2020年作为“水十条”和“十三五”规划的终考年，政策层面的持续催化将促进污水处理行业提质增效工作加速推进，各地也将进一步加大在污水处理行业的资本开支力度，我国管网的建设长度和运营质量仍将持续提升。

趋势二：水资源安全保护措施将全面升级

供水安全始终是我国经济社会发展的重要问题，也是任何防疫工作的重点之一。根据国家发展研究中心—世界银行“中国水治理研究”课题组的定义，水安全是指“一个国家或地区可以保质保量、及时持续、稳定可靠、经济合理地获取所需的水资源、水资源性产品及维护良好生态环境、减轻水旱灾害的状态或能力”。而根据课题组的研究结果，我国的水安全在经历了数十年发展后已有了长足进步，在100分的水安全评价指标体系下得分84.17，评分为良好，其中：成本可承受性是我国水安全的核心优势，这和我国“以人民为中心”的发展思想密不可分；而水质是我国水安全的核心问题，我国的I~III类水质河流长度和湖泊个数的比例均不甚理想，自来水水质达标率虽高（83%），但和发达国家相比仍有一定差距，且农村安全供水能力仍整体滞后。

图表：中国国家尺度水安全现状评价（2018）

资料来源：公开资料整理

水源地保护是我国水安全问题的源头核心工作。习近平总书记在2018年4月提出，“提出饮水安全是人民生活的一条底线，要确保所有城乡居民喝上清洁安全的水”；2018年6月，《国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》中，打好碧水保卫战的第一条任务便是打好水源地保护攻坚