金融顾问合同书范本3篇.docx

金融顾问合同书范本3篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（金融顾问）：____________________

鉴于甲方为寻求专业的金融咨询服务，乙方愿意接受甲方的委托，提供专业的金融顾问服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就金融顾问服务事宜达成如下协议：

一、服务内容

乙方提供的服务内容包括但不限于以下几个方面：资产配置建议、投资策略制定、金融产品选择、风险控制措施等。具体服务内容以双方约定的服务方案为准。

二、服务期限

本合同服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

三、服务费用

1.甲方应按照约定的标准和方式支付服务费用给乙方。具体的费用标准、支付方式和时间节点等由双方另行签订服务费用协议确定。

2.如甲方未能按时支付服务费用，乙方有权按照约定收取逾期付款违约金。

四、双方权利义务

1.甲方有权获得乙方提供的专业金融顾问服务，并按时支付服务费用。

2.甲方应提供真实、准确、完整的个人信息和相关资料，如因甲方提供的信息不真实或不完整导致乙方提供的服务不符合约定，乙方不承担任何责任。

3.乙方应按照约定的服务内容和标准，向甲方提供专业的金融顾问服务。

4.乙方应严格保护甲方的个人信息和隐私，除法律规定外，不得泄露给第三方。

5.乙方在提供服务过程中，如遇到重大问题或风险点，应及时向甲方报告并给出建议。

五、保密条款

1.双方应严格保守对方的商业秘密和机密信息，未经对方许可，不得向任何第三方泄露。

2.乙方在提供服务过程中接触到的甲方个人信息和资料，应妥善保管，不得擅自使用或泄露。

六、违约责任

1.如因甲方的违约导致乙方无法履行本合同，乙方有权解除本合同并要求甲方承担违约责任。

2.如因乙方的违约导致甲方受到损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。

甲方（客户）：____________________（签字/盖章）

乙方（金融顾问）：____________________（签字/盖章）

日期：____________________年______月______日

篇2

甲方（客户）：____________________

乙方（金融顾问）：____________________

鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方具备提供此类服务的资质和经验，双方经友好协商，达成以下金融顾问合同书：

一、合同双方

1.甲方为寻求乙方金融顾问服务的客户，愿意支付相应的服务费用。

2.乙方为拥有合法资质的金融顾问公司，愿意提供甲方所需的金融咨询服务。

二、服务内容

1.乙方将为甲方提供包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理、金融产品选择等金融咨询服务。

2.乙方将根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的金融方案。

3.乙方将对甲方提出的金融问题进行解答，提供金融知识普及和金融市场动态信息。

4.乙方在服务过程中，应遵守相关法律法规，不得泄露甲方商业秘密和个人隐私。

三、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。期满后，双方可协商续签。

四、服务费用

1.甲方应按照约定向乙方支付金融顾问服务费用。

2.服务费用根据服务的具体内容、时间和成果等因素确定，具体金额和支付方式详见附件。

3.甲方应按时支付服务费用，如因甲方原因导致支付延迟，乙方有权按照约定收取滞纳金。

五、保密条款

1.双方应保守合作过程中的商业秘密和客户信息，不得擅自泄露或非法使用。

2.乙方在提供服务过程中接触到的甲方商业秘密和个人信息，除法律法规规定外，不得向任何第三方透露。

六、违约责任

1.如因乙方的过失或违约导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.如因甲方原因导致乙方无法提供服务或产生损失，甲方应