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本周(9.9-9.13)上证综指下跌2.23%,创业板指下跌0.19%。公用事业板块下跌3.45%,环保板块下跌0.91%,
煤炭板块下跌2.46%,碳中和板块下跌1.40%。
通过分析近三期广东电力市场运行报告,得到如下结论:(1)电网代购规模继续缩小,直接交易占比提升。(2)
平价新能源全面入市,执行类差价合约的电价机制。(3)月度及现货偏差电量占比扩大,实时供需定价变得重
要。(4)现阶段,月度竞价对广东明年火电/核电定价仍有参考意义,Q3月度竞价趋势较去年同期乐观有迹可循。
(5)发电侧口径下现货偏差电量的结算电价(现货)高于交易电价(现货),且高于月度竞价(中长期),体
现广东火电在现货市场掌握议价权。总体而言,从电力市场化改革优等生——广东市场1H24的运行情况来看,
新能源方面理顺了入市价格机制、核电方面电价几乎不受年内各因素扰动、火电方面承压的同时在现货市场看到
了利好转型的积极信号。
上海:力争陆上风电2025年6月前核准光伏电站2025年6月前开工。9月13日,上海发改委发布关于做好2024
年上海市可再生能源开发建设有关事项的通知。加快陆上风电、光伏电站项目建设。本年度各区拟实施的陆上风
电规模24.841万千瓦、光伏电站规模48.896千瓦,经上海市电力公司评估可全额保障性消纳,全部纳入2024
年度陆上风电、光伏电站开发建设方案。各区要加强对开发企业的督促和指导,加快推进纳入建设方案项目建设,
电网企业应及时办理电网接入手续;力争陆上风电2025年6月前核准,光伏电站2025年6月前开工,在建项目
尽快并网发电。
甘新疆塔城—乌苏750千伏线路工程全线贯通。9月10日上午,在距离克拉玛依市乌尔禾区30公里的塔城—乌
苏750千伏线路工程导地线展放施工现场,随着牵引场顺利将3R024—3R032右相导线牵引到位,标志着塔城—
乌苏750千伏线路工程全线贯通。
外交部发布中非合作论坛—北京行动计划升级改善非洲大陆发电和输电网络。9月5日,外交部发布中非合作论
坛—北京行动计划(2025-2027),其中提出中方将积极支持非洲国家完善能源政策,升级改善非洲大陆发电和
输电网络,使其更加高效可靠。计划提到,中方愿支持非方开发、利用能源资源,鼓励本国企业本着市场原则,
参与非洲能源设施的升级改造,继续开展水电等领域能源合作。同时,中方将实施清洁能源供电专项工程,向非
洲国家援助分布式光伏储能系统,支持企业在非洲建设大型清洁能源发电项目。
火电板块:我们建议关注发电资产主要布局在电力供需偏紧、发电侧竞争格局较好地区的火电企业,如浙能电力、
皖能电力。水电板块:建议关注水电运营商龙头长江电力。核电板块:建议关注核电龙头企业中国核电。新能源
板块:建议关注区域性风电运营商云南能投。
电力板块:新增装机容量不及预期;下游需求景气度不高、用电需求降低导致利用小时数不及预期;电力市场化
进度不及预期;煤价维持高位影响火电企业盈利;补贴退坡影响新能源发电企业盈利等。
环保板块:环境治理政策释放不及预期等。
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行业周报
内容目录
1.行情回顾4
2.每周专题7
3.行业数据跟踪9
3.1煤炭价格跟踪9
3.2天然气价格跟踪11
3.3碳市场跟踪12
4.行业要闻13
5.上市公司动态13
6.投资建议14
7.风险提示14
图表目录
图表1:本周板块涨跌幅4
图表2:本周环保行业细分板块涨跌幅4
图表3:本周公用行业细分板块涨跌幅4
图表4:本周公用行业涨幅前五个股5
图表5:本周公用行业跌幅前五个股5
图表6:本周环保行业涨幅前五个股5
图表7:本周环保行业跌幅
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