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运营商的物联网发展策略研究

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摘要：本文对物联网产业生态及价值分步和迁移过程进行研究，并对运营商在物联网产业的价值获取进行思考，提出了运营商的物联网发展策略建议。

关键词：物联网，物联网产业链，物联网平台，价值分布

一、物联网发展现状及特点

在国家战略鼓励和技术驱动下，物联网呈现出蓬勃发展的态势，未来将造就一个新的蓝海市场。无论从连接规模、业务价值，或是企业转型的战略意义上来讲，物联网在未来电信运营商业务发展中的地位都将举足轻重。物联网产业链主体已经闻风而动，产业布局已轰轰烈烈地展开。对于身处其中的任何企业来说，守望巨大的蓝海，却无时无刻不体会着紧迫的竞争威胁，在物联网真正实现喷薄式发展之前都将是一直存在的矛盾心理状态。

二、物联网产业生态及价值分布和迁移过程研究

1、物联网产业生态与互联网高度相似。从对标的视角来看，物联网和互联网/移动互联网在产业链构成以及商业模式方面都存在极高的相似度，可以预判物联网产业的价值迁移的发展过程也应和互联网/移动互联网大致相似。产业链的基本结构相似度极高。从上游至下游，产业链均基本包括元器件提供商、终端和网络设备提供商、电信运营商、系统集成及平台商、应用开发商和服务提供商等主体，产业链的基本结构相似度极高，甚至部分厂商跨互联网/移动互联网和物联网产业链提供服务。产业中各商业主体的商业模式亦存在极高的相似度。在产业链上游，主要厂商以提供硬件产品和设备盈利；在产业链中游，主要厂商以提供网络传输服务的方式盈利（以电信运营商为主）；在产业链下游，主要厂商以提供平台、应用和相关服务的方式盈利。

2、物联网产业链价值也将如互联网般迁移。对标互联网/移动互联网产业的价值迁移过程来看，物联网的产业链价值也将逐步从硬件（感知层）、通道（传输层）向平台（平台层）和应用（应用层）迁移。从2011-2015年实际的数据来看，产业链价值迁移过程已经开始，右倾的“歪嘴微笑”曲线将日益显著。从各个产业链环节的价值分布来看，整个产业链的价值分布从上游至下游呈现右倾的“歪嘴微笑”的曲线特征。价值“向右”迁移的过程已经显现，且还将持续，预计未来的价值迁移将更加显著。长期来看，平台和应用必将成为产业的价值高地，值得重点关注。产业链中通道价值的贬损仍然持续，通道价值本就占比不高，还以年均1个百分点的速度持续下滑，从趋势判断来看，未来通道价值的萎缩将长期持续，作为以通道为主要价值获取手段的运营商而言，如果要获得可持续的高速增长，必须向上、下游扩张。

3、与互联网产业不同的是，物联网平台结构更加复杂。与互联网/移动互联网产业不同的是，物联网产业中平台层的结构更为复杂，从国外的经验来看，应包括四类：设备管理平台（DMP）、连接管理平台（CMP）、应用使能平台（AEP）和业务分析平台（BMP）。由于四类平台对厂商资源和专业能力的要求存在较大差异，目前国内外还没有一家公司能够集成提供所有平台能力，各家平台提供商均有自己专注的领域和独特优势，预计未来四类平台整合的难度依然较大。现阶段，国内已形成的平台形式主要为DMP和AEP。

三、运营商在物联网产业的发展策略思考

1、国内，系统集成商主导产业链且快速向AEP平台演进。从我国多年来的物联网产业发展情况来看，系统集成商主导是物联网产业在垂直细分领域的商业现实——系统集成商在垂直细分领域往往具有专业经验和核心资源，通过为客户提供行业专属的物联网系统整合集成服务，逐步成为AEP平台的建设和运营者，并持续扩大规模形成细分领域的领先优势。这种“系统集成-AEP平台建设-AEP平台运营”的演进方式，亦是目前物联网厂商向AEP平台厂商转型的最常用路径。

2、国外，运营商通过合作从通道向平台演进是主要路径。从国际运营商的发展经验来看，“通道业务上规模-拓展专业CMP平台-专业AEP厂商合作-发展自有AEP平台”的过程是成功的国际运营商发展物联网业务的主要路径，ATT、Verison和Orange的物联网业务发展过程基本均是如此。

3、判断：低市场集中下，运营商仍有机会切入AEP平台。目前，物联网产业发展仍处于起步阶段，整个市场集中度低，碎片化高，且尚未形成横跨多行业的大型专业化AEP平台型公司，市场的整合性竞争尚未真正起步，未来的市场格局仍存在较大变数。在这样的市场环境下，运营商仍有较大的时间窗口切入AEP平台，占据产业价值高地。

结束语：物联网作为新一代信息技术的代表势必将掀起新一轮信息化浪潮，给产业链上的众多企业带来巨大的想象空间。运营商应依托网络、运营、用户等优势，积极开展应用集成创新，利用运营商的物联网支撑平台集聚更多的有价值的应用，推动物联网由孤立的垂直应用向标准化、规模化方向发展，在价值链中发挥枢纽作用，实现产业链的共赢。

参考文献：

[1]物联网技术与应用研究[J].钱志鸿，