中国槟榔行业竞争现状与前景分析.docx

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中国槟榔行业竞争现状与前景分析

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提示：一、中国槟榔行业发展历程回顾槟榔原产于马来

????????一、中国槟榔行业发展历程回顾

????????槟榔原产于马来西亚，中国主要分布在云南、海南及台湾等热带地区。亚洲热带地区广泛栽培。

????????槟榔进入我国的时间是在西汉时期，之后快速在全国推广，在各类书籍如《上林赋》、《新唐书》、《明史》中均有记载，槟榔的作用也有多中，如作为贡品、当做嫁妆、作为仪仗、记录文字等。

????????二、中国槟榔行业发展特点分析

????????1、中国槟榔市场主要集中在湖南和海南

????????据资料显示，我国槟榔产业近年来发展迅速，产值已经超过400亿元，其中湖南和海南两省是我国槟榔产业的主要市场，市场份额占比超过80%。

????参考

发布《2019年中国槟榔果行业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测》

2018年中国槟榔行业市场分布

资料来源：

数据中心整理

????????2、我国槟榔产业自给自足

????????虽然槟榔是从国外引入，而且是热带植物，但我国槟榔行业基本实现自给自足，海南等地区的槟榔产量足够满足国内需求，近年来我国槟榔产量保持稳定增长态势，2018年我国槟榔产量已经达到150万吨以上。具体如下：

2014-2018年中国槟榔产量

资料来源：

数据中心整理

????????3、我国槟榔进出口规模较小

????????相比国内的供需市场，我国槟榔进出口规模较小，进口量只有数百吨左右，而出口量只有十几吨的水平。

2014-2018年中国槟榔果进出口数量（千克）

资料来源：中国海关，

数据中心整理

????????三、中国槟榔行业市场规模分析

????????我国槟榔行业的市场规模主要是指口嚼槟榔食品行业的市场规模，目前没有具体的市场数据，根据机构的分析，以市场龙头口味王为研究对象，估算如下：

????????口味王高端品牌“和成天下”三年销售量为2亿包，按三年销量分别为0.4亿包，0.6亿包和1亿包计算，则每年的销售额为8、12、20亿元。因此可以计算出我国槟榔行业的市场规模约为66.7、80、111.1亿元。具体如下：

中国槟榔行业市场规模估算（亿元，亿包）

资料来源：

数据中心整理

????????按40%的增长速度计算，2018年我国槟榔行业的市场规模估计已经达到155亿元。

2015-2018年中国槟榔行业市场规模

资料来源：

数据中心整理（FSW）

????????四、中国槟榔行业消费市场动态分析

????????1、槟榔产业端

????????

????????我国槟榔产业主要在海南种植，其占了全国槟榔种植面的95%以上，2018年海南种植面积达到了104000hm2。其中，海南种植的槟榔原果绝大多数被湖南的槟榔厂商给收购。以2018年为例，湖南口味王集团收购了海南全年70%左右的原果，其余的被胖哥、皇爷、伍子醉等槟榔大佬拿下。

产业链端的企业槟榔收购占比

资料来源：

数据中心整理

????????2、零售端

????????2018年我国槟榔产业规模超过300亿元，其零售端以口味王槟榔的市占率最高，其产品其市场占有率为行业第二的两倍。特别是口味王旗下发布的高端槟榔产品——和成天下槟榔，15元款市占份额达到了65%，20元款市占份额达到了75%，30元款达到了95%，2018年新发布的50元款，市占率为100%，还未有其他企业进行竞争。

????????近年来，我国槟榔产业随着经济的发展，逐步走向了高端的市场，从市场消费的情况来看，消费者也越来越倾向于中高端的产品。市场调查显示，有42%左右的消费者认为槟榔的定价在10-15元，35%左右的人群希望槟榔定价在15-20元，希望在10元以下和15元以上的消费者占比都较少，说明消费者开始比较倾向于中高端的产品，而低端产品则被市场淘汰。

消费者对槟榔价格的期望定价

资料来源：

数据中心整理

????????五、中国槟榔行业成本分析

????????槟榔产业中，槟榔原果的成本是占比最高的一项，其占比超过70%，其次是人工成本和香精香料添加剂等成本，其他还包括运输、水电等成本。

槟榔产业成本占比

资料来源：

数据中心整理

????????在零售端，槟榔产业的成本还需要加上渠道铺设成本和促销成本，其成本的比例相应提升。

????????六、中国槟榔行业价格现状分析

????????从价格来看，受到槟榔产业的持续加大，槟榔鲜果的收购加价水涨船高，2013年原果价格仅为2.5元/斤，到2018年收购价格达到了10.5元/斤，甚至还有上涨的趋势。

2013-2018年槟榔鲜果收购价格