国际电动汽车市场与政策分析.docx

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国际电动汽车市场与政策分析

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汽车电动化是全球汽车产业发展的重要趋势。自21世纪以来，特别是2008年以后，很多国家陆续将发展电动汽车上升为国家战略，并出台了一系列政策措施支持电动汽车产业发展和市场推广。近年来，国际电动汽车产业发展和市场推广取得阶段性成果。通过将各典型国家、各主要汽车企业的电动汽车市场情况与各国电动汽车支持政策结合起来进行分析，能得到关于电动汽车政策、产业和市场三者之间互动关系的一些启示，对我国新能源汽车相关政策的评价与调整具有重要的借鉴意义。

一国际电动汽车市场分析[1]

（一）国际电动汽车市场概况

不考虑已初步实现产业化发展的非插电式混合动力汽车（HEV）和尚未形成市场的燃料电池汽车（FCV），2014年全球电动汽车市场规模约26.49万辆。其中，插电式混合动力汽车（PHEV）10.50万辆，占比约39.64%；纯电动汽车（BEV）15.99万辆，占比约60.36%。从近4年的增长趋势来看，BEV市场增速高于PHEV，如图1所示。

图12010～2014年全球BEV、PHEV市场规模及线性增长趋势

（二）典型国家市场分析

选取美、日、德、法四个汽车工业强国，以及汽车工业较弱但电动汽车普及较快的荷兰、挪威为典型国家，分析各国电动汽车市场情况，并与我国情况进行简要对比。近两年，上述国家BEV和PHEV销量及增长率如表1所示。

表12013～2014年典型国家BEV和PHEV销量及增长率

从市场规模上看。2014年，美国仍为全球最大的电动汽车市场，占全球市场总销量的近45%；中国超越日本成为全球第二大电动汽车市场，在全球市场占比达到16%；法国、挪威、德国电动汽车销量在全球市场占比分别为4.2%、4.7%和2.3%。若综合考虑各国汽车市场整体规模，各国电动汽车在本国汽车总销量中的比例由大到小依次为：挪威6.89%、荷兰3.31%、美国0.70%、日本0.57%、法国0.52%、德国0.18%、中国0.18%。

图22014年典型国家BEV、PHEV销量占全球市场比重

从2014年销量增长率上看。中国市场增长率高达244.5%；挪威增长率为70.3%，增幅也很大；美国、法国增长率仍超过20%，保持较快增长；相比之下，日、德增速较低；而荷兰2014年销量则比2013年下滑了35.3%。

（三）主要企业市场份额

近年来，世界主要汽车集团纷纷加快推进汽车电动化，在相关技术创新、产品开发、生产能力建设、商业模式探索等方面进行了大量投入。同时，电动化、智能化、网联化等趋势的融合催生出一批跨界造车的新兴企业。由于企业进入电动汽车领域的时机、企业自身技术储备和各国政策导向等方面的差异，各企业在技术路线和优势领域等方面存在明显差距。

在非插电式混合动力汽车（HEV）领域，日系企业独占鳌头。2014年，丰田、本田、日产三家日系企业占据了全球HEV近90%的市场份额。

在插电式混合动力汽车（PHEV）领域，2014年，通用、三菱、福特、丰田四家企业市场份额较大。上述四家企业PHEV技术路线不尽相同，通用、三菱是以纯电动技术为基础，通过加装增程器延长续驶里程；而福特、丰田则主要是以混合动力技术为基础，通过增加电池能量、电机功率来获得更长的纯电驱动续驶里程。

图32014年各大汽车集团PHEV市场份额

在纯电动汽车（BEV）领域，2014年，日产公司市场份额最大，接近40%；特斯拉、宝马、雷诺三家企业的纯电动汽车销量也达万辆级规模；而戴姆勒、三菱、福特、大众、通用、丰田、PSA、本田等企业2014年销量均不足5000辆，如图4所示。

图42014年各大汽车集团BEV市场份额

在燃料电池汽车（FCV）领域，除韩国现代ix35和日本丰田Mirai等个别车型量产并上市外，大多数企业的FCV产品尚处于开发、验证阶段。各企业正通过建立联盟强化交流合作，加快推进FCV产业化。

二典型国家电动汽车主要支持政策及趋势

回顾国际电动汽车产业发展历程，美、日、德、法等汽车工业强国电动汽车产业起步较早，政府出台了一系列政策措施加以扶持；荷兰、挪威等国汽车工业相对薄弱，但通过强有力的市场激励措施，成为主要的电动汽车消费市场。

（一）美国

在很长一段历史时期，美国汽车是以大排量、大空间、高舒适性为鲜明特点。但随着汽车普及，美国政府逐渐意识到交通领域的石油消耗已威胁到美国的能源安全，先后在克林顿时期和小布什时期实施了“新一代汽车合作伙伴（PNGV）计划”“自由汽车（FreedomCAR）计划”等国家级汽车产业发展计划，重点支持环境友好型汽车的研发及相关技术创新。

奥巴马政府上台以后，在美国经济危机后的高债务、高失业、低增长、低投资的形势下，美国提出了再工业化战略