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个人金融不良资产处置机会与创新

一、商业银行个金不良资产现状

（一）总体情况

商业银行不良贷款形势近五年来，商业银行不良贷款余额

和不良贷款率呈现“双升”趋势，不良贷款余额翻了一番。根

据银保监会发布的数据，2020年二季度末，商业银行不良贷款

余额2.74万亿元，较上季末增加1243亿元；商业银行不良贷

款率1.94%，较上季末增加0.03个百分点。

商业银行个金不良贷款余额和个金不良贷款率形势近年来，

随着银行业信贷结构调整，个人信贷业务在传统商业银行的业

务组成中越来越重要，零售贷款存量规模日渐增大。2019年底，

上市银行个人贷款占贷款总额比例为40.35%，较2017年提高

了3个百分点。个人信贷业务高速发展伴随着违约风险的逐渐

累积。根据银保监会公开统计数据（截至2017年），近几年商

业银行个金不良贷款余额呈现逐年上升趋势。个金不良贷款率

呈现先上升后缓慢下降的趋势。2020年年初爆发了新冠肺炎疫

情，受疫情影响比较严重的行业和相关从业人员失业率上升，

实际收入下降，导致个金信贷不良增加较多。

银行机构资产质量分化形势加剧以A股上市银行为例，大

型商业银行个金不良贷款余额总量高于股份制商业银行和城市

商业银行个金不良贷款余额总量，但股份制商业银行和城市商

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业银行个金不良贷款余额增速较快，其中股份制商业银行个金

不良贷款余额与大型商业银行之间的差距逐渐缩小。大型商业

银行个金不良贷款率最低并呈下降趋势，股份制商业银行个金

不良贷款率最高。大型商业银行和城市商业银行个金不良贷款

率低于平均水平，股份制商业银行个金不良贷款率高于平均水

平。

（二）按产品类型划分的个金不良贷款分布情况个人贷款

业务可以分为个人住房按揭贷款、个人消费贷款、经营性贷款、

信用卡透支、汽车消费贷款等几类。

不同银行在个贷业务方面的侧重点不同，各类贷款的占比

也各有不同。根据各大银行2019年年报披露的信息统计，个金

不良贷款的结构分布呈如下特点：信用卡贷款不良总量在个金

不良贷款中占比最高，部分银行信用卡不良占个金不良贷款比

例达50%以上。信用卡不良率较高，一般在1%-2%以上水平。受

年初疫情因素影响，2020年一季度信用卡贷款规模总额减少

3300多亿元，但不良率较年初上升0.52个百分点。个人住房

不良贷款占个金不良贷款比重次之。个人住房贷款一般抵押较

为充足，不良率较低（大部分在0.2%-0.3%），但由于总体贷款

规模非常庞大，使得个人住房贷款形成的不良规模也较大，在

个金不良贷款中的占比基本在20%-40%。受疫情影响，个人住

房不良贷款率在一季度呈现明显上升趋势。个人消费类贷款包

括个人综合消费贷、汽车按揭贷款、个人旅游贷款等。这部分

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贷款不良率中等，不良规模在个金不良贷款中的占比大概在10%

左右。同样受疫情影响，消费贷款一季度末的不良率较年初上

升0.24个百分点。个人经营类贷款在一定程度上类似于中小企

业贷款，具有贷款额度高、贷款期限长、担保方式多样的特点。

其不良率通常是个金不良贷款中最高的，大概在2%-3%左右。

（三）结论总体来看，商业银行个金不良资产余额呈现上

升趋势，疫情在一定程度上加速了这种趋势。上市商业银行资

产质量分化加剧，其中股份制商业银行可能会成为个金不良资

产的最主要的供给方。个金