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我国银行业的市场竞争格局

作者：中国人民银行研究局：焦瑾璞

来源：《经济导刊》2001年第03期

编者按：本文主要在对我国银行业竞争格局演变进行评述的基础上，运用产业组纪念品理

论，结合我国银行业实际，判断和分析了目前我国银行业的竞争格局。通过分析，作者认为我

国银行业仍处于一种垄断竞争的市场格局，这种垄断竞争机制刺激了很多不规范的行为，使传

统的“结构-行为绩效理论”在我国缺乏前提条件，正常的市场竞争机制遭到损害，致使我国银

行业的绩效长期得不到实质怀的提高。因此应加快商业银行的产权制度改革，鼓励和允许各类

商业银行之间的市场化并购重组、适当放松中小银行的准入条件等，促进银行本系提高整体竞

争力，迎接新世纪的挑战。

一、我国银行业市场竞争格局的演进

改革开放前的30年中，中国银行业市场是属于一种典型的完全垄断市场。1983年，国务

院决定中国人民银行专门行使中央银行职责，同时分设中国工商银行。至此，中国商业银行体

系初步建立，但银行业市场仍旧是高度垄断的市场。以1986年7月交通银行成立为标志，随

着市场竞争主体的增加，中国银行业真正意义上的竞争才开始。

纵观我国银行业市场竞争结构的发展变化，可以明显地发现：市场竞争先在国有银行与非

国有银行（股份制银行和城市商业银行）之间展开，而后又逐渐扩大到外资银行。目前，不但

中资金融机构之间竞争加大，而且随着我国即将加入WTO，外资银行实行“国民待遇”势所必

然，中、外资银行之间的竞争也必然日益加剧，我国银行业市场竞争压力将越来越大。如果我

们再放眼21世纪，特别是随着经济金融全球化趋势的加强，可以说我国银行业全面竞争时代

即将到来，各银行机构的生死存亡，将主要体现在竞争力上。

二、我国银行业市场垄断与竞争格局判断

我们通常使用市场集中度来判断一个市场的垄断或者竞争程度。市场集中度是指某一特定

市场中少数几个最大企业（通常取前4名或者前8名）所占的市场份额。一般来讲，市场集中

度越高，市场支配势力越大，竞争程度越低。正统的产业组织理论认为，市场集中程度作为市

场结构的一个重要因素对企业行为和经济绩效的影响很大，其影响方式为：市场集中度越高，

大企业的市场支配力越强，从而行业利润率越可能高于平均利润率。对此，登姆塞茨

（H.Demsetz）做过实证研究，并得出结论：当市场集中率超过50%以后，行业间的报酬率与

集中率成正相关。但笔者对于我国银行业的分析，则不尽相同。一是对国有商业银行来讲，集

中率很高，但利润率却很低；二是对股份制商业银行和城市商业银行来讲，基本上是集中度较

高的，利润率也较高。究其原因，主要是我国国有商业银行发展的历史渊源和体制所致。

一般来讲，衡量一个市场集中度的高低有两类办法：绝对法和相对法。绝对法主要反映了

领先企业的集中程度，却忽视了整个市场中所有企业数量和规模不均齐的程度，而相对法虽然

较好地反映了该市场企业规模的差异程度，却没有顾及到领先企业的集中程度。

有鉴于此，加之我国银行业财务数据透明度较低，在衡量我国银行业的集中程度时，将主

要采取行业集中率指数来衡量我国银行业的市场集中度①。

三、各银行机构在垄断竞争格局中的地位分析

（一）资产份额分析

（二）存款份额分析

在存款份额方面，在绝对量和占比上国有商业银行仍然居于主要地位，1995--1999年分别

高达61.04%、61.43%、62.17%、63.09%和63.73%，但在增长趋势上却出现下降趋势，表明

股份制商业银行、城市商业银行和外资银行的竞争力在加强。而股份制商业银行和城市商业银

行的存款份额在逐步上升，1999年分别达到7.83%和4.03%。值得注意的是，外资银行的存款

份额从1995年就开始逐渐下降，但到1998年和1999年则基本稳定在0.4%的水平。据对2000

年情况的观察,外资银行的存款份额正在逐步上升,加入WTO后，外资银行的存款份额将可能

有一个较快的上升期。

（四）利润份额分析

由于缺乏中国银行业的总体利润数（未公开），故只能从利润的同期增长率作比较分析，

总体来讲，我国银行业的利润水平不容乐观，不仅表现为资产利润率较低，更主要表现在增长

乏力，尤其是从1998年、1999年这两年，除个别银行以外，大部分银行是负增长。其中，国

有商业银行在1997年和1998年两年利润增长率分别是-47.71%和-17.95%；在国有商业银行

中，农业银行亏损最多，1998年利