家庭理财咨询服务协议书6篇.docx

家庭理财咨询服务协议书6篇

篇1

甲方（客户）：______________________

乙方（理财顾问公司）：______________________

鉴于甲方需要专业的理财咨询服务，以提高家庭资产的管理效率和收益率，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成以下协议：

一、服务内容

乙方将为甲方提供包括但不限于以下家庭理财咨询服务：

1.资产配置建议：根据甲方的风险承受能力、投资期限、投资目标等因素，为甲方提供个性化的资产配置建议。

2.投资产品选择：根据甲方的需求，协助其选择适合的投资产品。

3.市场动态分析：定期向甲方提供市场动态、投资资讯及行业分析。

4.理财规划：为甲方提供全面的理财规划服务，包括但不限于现金规划、保险规划、子女教育规划等。

5.税务规划：提供税务方面的咨询服务，协助甲方合理避税。

6.其他相关理财咨询服务。

二、服务期限

本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。协议到期后，如双方继续合作，可续签本协议。

三、服务费用

1.乙方将按照约定的服务内容提供服务，甲方应按照本协议约定支付服务费用。

2.服务费用根据服务内容和时间等因素确定，具体金额由双方协商确定。

3.甲方应按照约定及时支付服务费用，乙方在收到费用后提供正式的发票。

四、保密条款

1.双方应对本协议的内容以及在本协议执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2.未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本协议内容以及保密信息。

五、违约责任

1.若因一方违反本协议约定导致本协议无法继续履行，违约方应承担违约责任，并赔偿守约方的损失。

2.若因乙方提供的服务存在瑕疵导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：______________________乙方（盖章）：______________________

日期：______________________日期：______________________

篇2

甲方（客户）：__________________

乙方（家庭理财咨询服务机构）：__________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

乙方为甲方提供以下家庭理财咨询服务：

1.资产配置建议：根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，提供个性化的资产配置建议。

2.投资产品解析：对市场上的各类投资产品进行解析，帮助甲方了解产品的风险、收益及特点。

3.市场动态分析：定期向甲方提供市场动态、政策变化等信息，帮助甲方把握投资机遇。

4.理财规划咨询：根据甲方的家庭情况、收入状况等，提供全面的理财规划咨询服务。

二、服务期限

本协议的服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。

三、服务费用

1.乙方对甲方提供的家庭理财咨询服务实行有偿服务，甲方需向乙方支付服务费用。

2.服务费用根据服务内容、服务时间等因素确定，具体金额由双方协商确定。

3.甲方应按照约定及时向乙方支付服务费用，乙方在收到费用后提供正式的发票。

四、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供本协议约定的服务内容，并保障甲方的合法权益。

2.甲方应按时支付服务费用，确保服务的顺利进行。

3.乙方应按照约定向甲方提供专业服务，保障服务质量。

4.乙方应保护甲方的隐私，不得泄露甲方的个人信息和商业秘密。

5.双方应共同遵守法律法规，维护市场秩序。

五、违约责任

1.若甲方未按时支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，并保留追究甲方违约责任的权利。

2.若乙方提供的服务不符合约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。

3.若因乙方的过失导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。