代客理财协议书格式6篇.docx

代客理财协议书格式6篇

篇1

甲方（客户）：[甲方姓名]

身份证号：[甲方身份证号]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方（理财机构）：[乙方机构名称]

机构注册号：[机构注册编号]

法定代表人：[乙方公司法人姓名]

联系方式：[乙方联系电话]

地址：[乙方公司地址]

鉴于甲方为寻求专业的理财服务，委托乙方为其进行理财规划及操作，经双方友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确双方的权利和义务，规范双方的合作行为，保护甲方的财产安全及合法权益，确保乙方提供优质的理财服务。

二、服务内容

乙方提供的服务内容包括但不限于资产配置、投资策略制定、市场动态分析、交易操作等。甲方有权了解具体的投资计划、交易明细及相关市场情况。

三、投资资金与期限

甲方委托乙方管理的资金总额为人民币[金额汉字大写及数字小写]（大写）。理财期限为自[起始日期]至[终止日期]。

四、投资风险管理

1.乙方应充分了解甲方的风险承受能力，进行风险评估，确保投资策略与甲方风险承受能力相匹配。

2.乙方在进行投资决策时，应遵循风险控制原则，确保甲方的资金安全。

3.乙方应定期向甲方报告投资情况，及时揭示投资风险。

4.甲方应承担与其投资相关的风险，对于可能出现的风险有充分的认知和准备。

五、收益分配及费用承担

1.乙方根据理财业绩收取合理的服务费用，具体标准另行约定。

2.投资收益按照约定的分配方式在双方之间进行分配。

3.甲方应承担与本协议相关的各项费用（如评估费、咨询费等），具体费用标准及支付方式由双方另行约定。

六、信息保密与披露

1.双方应保密处理本协议涉及的所有信息，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2.乙方应定期向甲方披露投资情况，包括但不限于投资业绩、市场变动等。

七、协议变更与终止

1.本协议的修改、补充应以书面形式进行，并成为本协议不可分割的部分。

2.本协议在以下情况下可以终止：

（1）双方协商一致解除本协议；

（2）因不可抗力致使本协议目的无法实现；

（3）一方违反本协议约定，对方有权解除本协议。

八、争议解决

如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

本协议未尽事宜，由双方另行协商决定。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（签字）：__________________

日期：__________________

乙方（盖章）：__________________

法定代表人（签字）：______________

日期：__________________

篇2

甲方（客户）：[甲方姓名]

身份证号：[甲方身份证号]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方（理财机构）：[乙方公司名称]

法定代表人：[乙方公司法人姓名]

联系方式：[乙方公司联系电话]

注册地址：[乙方公司注册地址]

营业地址：[乙方公司营业地址]

鉴于甲方具有一定的理财需求，乙方具有专业的投资理财知识和经验，甲方愿意委托乙方进行投资理财服务。双方经友好协商，就代客理财事宜达成以下协议：

一、协议目的

乙方接受甲方委托，在甲方的授权范围内，对甲方的资金进行投资理财操作，以实现资产的增值。本协议旨在明确双方的权利和义务，确保双方利益得到合法保护。

二、服务内容

乙方为甲方提供以下投资理财服务：包括但不限于基金、股票、债券等投资方向的建议和操作；市场行情分析与预测；投资组合策略制定等。甲方有权了解投资情况并要求乙方提供必要的咨询服务。

三、委托资产及投资方式

甲方委托乙方进行投资理财的资产总额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。投资方式包括但不限于现金存款、理财产品购买等。甲方应确保其委托资产的合法性，并承担相应法律责任。

四、投资期限及风险控制

本协议约定的投资期限为[投资期限]，自本协议生效之日起计算。乙方应根据市场情况和甲方需求制定合理的投资策略，并在投资过程中控制风险。双方应共同关注市场动态，及时调整投资策略。乙方在操作过程中应遵循风险分散原则，确保投资安全。

五、收益分配及费用承担

1.投资收益按照实际投资收益进行分配，甲方享有投资增值部分的主要收益。

2.乙方有权收取一定的服务费用，具体费用标准根据双方协商确定。