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中国动力锂电池市场发展现状及行业前景分析

一、动力电池市场现状分析

受益下游新能源汽车行业需求上升，我国动力电池装机量快速增

长。数据显示，2015年至2019年期间，我国动力电池装机量整体呈

现上升趋势，受疫情等因素影响，2020年上半年动力电池的装机量

相对有所下降，随着疫情影响减弱，下半年同比增长明显，截止至

2020年，动力电池装机量恢复至62.9GWh，同比上升了0.8%。

从动力电池材料类型来看，2020年三元电池和磷酸铁锂装机分别

为38.9GWh和22.4GWh，相比上一年均有所增长，其中磷酸铁锂的

上涨幅度达到12%。

二、动力电池细分结构市场现状

1、三元锂电池

2020年宁德时代（含时代上汽）在三元锂电池市场份额为45.57%，

位列第一。国内市场对磷酸铁锂电池认可度提高，LG化学与松下主

营三元锂体系，宁德时代的双体系在技术路线更迭的背景下竞争力更

加强劲。

资料来源;中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会，公

开资料整理

动力锂电池主要的技术储备来源于结构创新和材料创新，前者是

在物理层面对“电芯-模组-电池包”进行结构优化，达到兼顾提高电池

包体积比能量密度与降低成本的目的，后者是在化学层面对电池材料

进行探索，达到兼顾提高单体电池性能与降低成本的目的。电池包结

构优化或提高电池单体能量密度均可带来系统能量密度的提升，进而

实现降本增效。电池包结构向无模组化方向发展，减少零件数量降低

成本，同时节约空间提高体积比能量密度。目前电芯材料向多元化方

向发展，在平衡安全性、性能、成本的不断探索中，三元锂电池技术

目前走在市场前沿。

2、磷酸铁锂电池

碳酸铁锂作为磷酸铁锂动力电池的原材料，其产量对磷酸铁锂动

力电池行业的发展具有重要意义，数据显示2020年中国碳酸铁锂产

量为14.21万吨，较2019年的9.73万吨增长14.21。

就我国碳酸铁锂市场产能情况而言，整体产能正处于快速增长状

况。根据中国电池工业协会大数据中心数据显示，截至2020年年底，

中国磷酸铁锂材料生产企业拥有的产能合计超25万吨。另外，据统

计的磷酸铁锂材料生产企业扩产计划来看，在未来2-3年内中国磷酸

铁锂材料将新增产能超33万吨。

磷酸铁锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、安全

性能好、自放电率小、无记忆效应的优点而被广泛应用于新能源汽车、

储能领域等。从磷酸铁锂市场竞争格局来看，宁德时代在整个动力电

池市场具备龙头优势，行业洗牌接近尾声，头部企业基本稳定。数据

显示，2020年中国磷酸铁锂电池宁德时代“一枝独秀”，占比为58.9%，

第二第三分别是是老牌车企比亚迪和国内能源行业领先企业国轩高

科，分别占据17.4%和12.6%的市场份额。

资料来源;公开资料整理

3、固态电池

界面问题、加工工艺难度大和生产成本高制约着硫化物固态电池

的产业化发展，预计短期内全固态电池难以完全实现商业化。

半固态电池可缓解界面接触和电导率低问题，从现有半固态电池

量产情况来看，隔膜材料仍然适配。虽然固态电池因为其较好的安全

稳定性可以适配锂硫等更活泼的材料体系，但因全固态电池的产业化

困难重重，半固态电池是权宜之计。目前北京卫蓝、江苏清陶等已开

始半固态的小规模应用，而半固态电池对现有的材料体系改变不大，

三元正极+湿法隔膜材料体系仍是各家的选择。

三、动力电池行业前景分析

1、固态锂电池前景

各大车企和动力电池企业纷纷布局固态电池。各大车企也积极参

与固态电池的研发布局中，努力争取掌握在固态电池领域的主动权。

蔚来于21年初发布了一块单体能量密度达到360Wh/kg的150kWh

的固态电池包，并定于2022年第四季度对外交付。丰田与松下合作

成立合资公司共同研发生产固态电池，并计划于2025年之后正式量

产首款固态电池汽车。大众与固态电池汽车QuantumScape合作，预

计于2025年销售固态电池。现代也预计于2030年大规模生产固态电

池汽车。

随着全球企业开始加大固态锂电池方面的研究布局，加上各国政

策的推动