《理财规划实务与训练》完整全套教学课件.pdf

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理财规划实务与训练

第一部分理财规划实务

第一章建立和管理客户关系

第二章分析和诊断客户的财务状况

第三章设计理财方案

第四章实施理财方案

第五章持续提供理财服务

第二部分案例分析与训练

案例一单身期理财规划

案例二家庭形成期理财规划

案例三家庭成长期理财规划

案例四家庭成熟期理财规划

案例五退休期理财规划

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第—章I

建立和管理客户关系

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中学高级教师从事一线教育教研15年多

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