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2023年理财规划师ChFP考试《基础学问》复习重点

第一章理财规划基础

理财规划（FinancialPlanning）:是指运用科学的方法和特定的序为客户制定切合实际、具有可操作性

的包括现金规划、消费支出规划、教化规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退养息老

规划、财产安排与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终身的财务

平安、自主和自由的过。

理财规划的定义强调：1、理财规划是全方位的综合性服务，而不是简洁的

该用户很懒，什么也没介绍

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