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深万科公司2001年度发行可转换公司债券的议案

2001年度第一次临时股东大会决议公告

万科企业股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年8月15日上午在深圳市东

湖宾馆举行。股东代表和本公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议由王石董事长

主持。本次会议授权及到会股东代表共58名，代表出席股份173,827,963股，占公司总股本

的27.55%，其中A股137,132,301股，B股36,695,662股，分别占总股本的21.73%和

5.82%，符合《公司章程》的规定。会议经信达律师事务所现场见证。

本次股东大会形成了以下特别决议：

一、以投票表决方式通过关于公司2001年度发行可转换公司债券的议案；同意172,013,641

股(其中A股135,317,979股，B股36,695,662股)，占出席股份的98.96％；反对票为

1,814,322股(其中A股1,814,322股，B股0股)，占出席股份的1.04％；弃权票为0股(其

中A股0股，B股0股)，占出席股份的0.00%。逐项表决：

1、以投票表决方式通过可转换公司债券发行规模；

本次拟发行的可转换公司债券的总规模不超过人民币15亿元，具体数额授权公司董事

会根据公司投资计划和财务状况确定。同意票为171,799,773股(其中A股135,104,111股，

B股36,695,662股)，占出席股份的98.83％；反对票为1,814,322股(其中A股1,814,322

股，B股0股)，占出席股份的1.04％；弃权票为213,868股(其中A股213,868股，B

股0股)，占出席股份的0.12%。

2、以投票表决方式通过可转换公司债券利率；

本次发行的可转换公司债券利率在1.5%以内，具体利率授权董事会根据发行时的市场

情况确定。同意票为172,013,641股(其中A股135,317,979股，B股36,695,662股)，

占出席股份的98.96％；反对票为1,814,322股(其中A股1,814,322股，B股0股)，占

出席股份的1.04％；弃权票为0股(其中A股0股，B股0股)，占出席股份的0.00%。

3、以投票表决方式通过可转换公司债券还本付息的期限和方式；

本次发行的可转换公司债券的计息起始日为发行可转换公司债券首日，自发行起每年付

息一次，到期后五个工作日内由公司一次性偿还未转股可转换公司债券的本金及最后一期利

息。具体付息时间、计息规则、可转换公司债券转股当年的利息、股利以及转股不足1股

金额的处理办法等事项授权董事会依据有关法规确定。同意票为172,013,641股(其中A股

135,317,979股，B股36,695,662股)，占出席股份的98.96％；反对票为1,814,322股(其

中A股1,814,322股，B股0股)，占出席股份的1.04％；弃权票为0股(其中A股0股，

B股0股)，占出席股份的0.00％。

4、以投票表决方式通过可转换公司债券转股价格的确定及调整原则；

（1）转股价格的确定

可转换公司债券的转股初始价以公布募集说明书前30个交易日公司A股股票平均收盘

价格为基础上浮不超过20％的幅度；具体上浮幅度授权董事会确定。

（2）调整原则

在本次发行之后，当公司派发红股、转增股本、增资扩股（不包括可转换公司债券转换

的股本）、配股、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，转股价格按下述公式调整：

送股或转增股本：P=P0/（1＋n）；

增发新股或配股：P=（P0＋Ak）/（1＋k）；

两项同时进行：P=（P0＋Ak）/（1＋n＋k）；

派息：P=P0－D

注：设初始转股价为P0，送股率为n，增发新股或配股率为k，增发新股价或配股价为A，

每股派息为D，调整转股价为P。调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入。同意

票为171,963,170股(其中A股135,267,508股，B股36,695,662股)，占出席股份的98.93

％；反对票为1,814,322股(其中A股1,814,