2024中国出口新动能和企业外贸信心指数报告.pdf

中国出口新动能

与企业信心指数报告

中国国际贸易促进委员会商业行业委员会

毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司

联合发布

2024年11月

目录

前言I

第一部分宏观经济与贸易形势回顾与展望1

1.1全球经济预期向好贸易景气度明显回升1

1.2中国经济稳中向好2

1.3中国出口增速超预期回升3

1.3.1民营企业在稳规模优结构方面作用凸显6

1.3.2一般贸易占比持续增长，加工贸易提档升级7

1.3.3数字贸易成服务贸易增长新引擎9

第二部分开拓科创新赛道11

2.1中国商品国际竞争力不断攀升11

2.2中国商品出口结构向价值链中高端移动16

2.3加大科技创新，探索中国出口新赛道19

2.3.1传统产业加大自身研发，推动出口产品向价值链中高端转移19

2.3.2汽车产业出口竞争力提升，但需警惕贸易保护主义20

2.3.3人工智能浪潮驱动半导体产业强劲复苏23

2.3.4船舶工业迎来科技革命和产业变革的超级周期26

2.3.5全球新能源产业重心向中国转移29

第三部分多元拓展新市场34

3.1营造良好制度环境，巩固传统贸易伙伴合作36

3.1.1美国：大选或为中美贸易增加不确定性36

3.1.2欧盟：低碳转型支撑出口绿色化趋势41

3.2企业出海浪潮持续推进，提升东盟区域供应链韧性44

3.3维护多边贸易体制，拓展中国出口新市场46

3.3.1印度：手机组装产业扩大，集成电路进口需求上行47

3.3.2俄罗斯：中俄加强经贸合作，中国燃油车畅销俄罗斯48

3.3.3墨西哥：转口加工贸易带来新增量，需关注美国产地溯源影响49

3.3.4中亚、非洲市场：绿色转型进行时，清洁能源产品市场广阔49

3.3.5中东市场：非石油产业持续扩大，消费电子与新能源汽车需求旺盛.51

第四部分中国企业外贸信心指数53

4.1贸易景气度持续回升53

4.1.1通胀放缓，全球进入降息周期，外需保持韧性53

4.1.2全球制造业景气度好转55

4.1.3中国企业出海势头旺盛56

4.2企业竞争力进一步增强57

4.3出口企业营收持续改善58

4.4贸易便利化程度有所回落59

4.4.1地缘政治风险扰动全球航运能力59

4.4.2海外贸易保护主义情绪加强60

4.4.3政策满意度仍有提升空间60

前言

自1978年改革开放以来，中国凭借人口红利和劳动力成本优势承接了美国、欧

洲、日本等发达经济体和亚洲“四小龙”等新兴工业化经济体的传统产业转移。

2001年加入世界贸易组织（WorldTradeOrganization，WTO）后，中国深度融入

全球产业链分工和价值链建设，充分发挥中国制造业的比较优势，迅速成为世界主

要的生产基地。过去十年间，中国货物贸易规模连创新高，从2012年的3.9万亿美

元增加到2023年的5.9万亿美元，出口国际市场份额从11.1%提升到14.2%。同时，

“一带一路”朋友圈扩容至150多个国家和30多个国际组织，中欧班列通达欧洲25

个国家200多个城市。其间，中国企业技术追“新”逐“绿”，对质量精益求精，

从制造大国转向制造强国，在全球产业链转移和重构的浪潮下，构筑发展胜势。

中国国际贸易促进委员会商业行业委员会（以下简称中国贸促会商业行业委员

会）联合毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司编制《中国出口新动能与企

业信心指数报告》，通过深入剖析中国出口实时监测数据，揭示商品出口结构的动

态变化及重点产业的发展态势，同时基于深度调研，构建企业信心指数，前瞻性地

探讨中国企业寻求中国出口新动能的领先实践路径。报告主要发现包括：

•近年来，全球经济在经历了一系列挑战与调整后，呈现温和复苏态势。劳动