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季度工作总结

季度工作总结1

一、季度工作总结

1、“基智团”的工作

在费老师的指导下，季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度

重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策

略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊

地展开。

3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相

竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的问题，妥善解决

每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现

工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行

及时解决。

二、第二季度工作计划

1、增强基金客户的服务工作

目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，

需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。

我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金

客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，

盘活他们的基金资产呢？

每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参

加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，

并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要

的赎回措施。

每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷

及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。

目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，

将自身能够做好的事情做到。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。

2、整理基金客户名单，改进基金服务模式

对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为

重点客户（资产大经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）、普通客户（持

有套牢基金）。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的

基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，根据营业部的

基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于普通客户，将每月的基金短语评论

寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。

3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户

随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今

年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。

在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进

行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的

开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。

作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部

的发展作出自己的贡献。

4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩

心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并

回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。

作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在

基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮

流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。

季度工作总结2

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，在预防为主上下功夫，夯实

安全基础，对事故进行超前控制。根据哈局“认真开展安全性评价工作”的精神，

为此，我局决定在开展安全性评价工作，现在第季度工作已全面结束，对此项工

作总结如下：

一、查评概况

根据国家电网公司发布的《县供电企业安全性评价》标准（试行），对我所

的线路、配电设备进行了查评。

1、全所共有10千伏线路条，总长____________公里；0.4千伏线路

__________公里，配电变压器____________台，总容量__________千伏安。

二、存在主要问题

1、线路标志不全，跨越公路缺少标志，安全警示不全。

2、防倒杆、断线措施不完善。

3、防盗措施不到位。

4、没有定期开展缺陷分析，设备缺陷没有达到闭环管理，缺部分