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年月日
内容目录
一、和邦转债基本条款分析3
二、投资申购建议5
三、正股基本面分析6
1、磷化工一体化生产，产品多点开花6
2、稳步降费，债务可控，公司偿债能力较优8
图表目录
图表1：和邦转债发行安排时间表3
图表2：和邦转债基本信息及重要条款4
图表3：和邦转债上市价格敏感性分析5
图表4：我国近5年平板玻璃产量变动6
图表5：工程玻璃市场规模及预测预测6
图表6：我国近5年光伏玻璃产量与产能及其预测7
图表7：我国近5年纯碱产量及预测（单位：万吨）7
图表8：2019-2024H1和邦生物营业收入（亿元）7
图表9：2019-2024H1和邦生物归母净利润（亿元）7
图表10：2019-2024H1和邦生物营收结构（亿元）8
图表11：2019-2024H1公司主要产品毛利率8
图表12：2019-2024H1和邦生物费用率情况8
图表13：和邦生物偿债能力情况9
图表14：和邦生物现金流情况9
P.2请仔细阅读本报告末页声明
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年月日
10月24日，四川和邦生物科技股份有限公司（（以下简称“和邦生物”）发布公告，将于
2024年10月28日发行46亿元可转债，此次募集资金扣除发行费用后将用于公司全资
子公司广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘膦项目。以下我们对和邦生物可
转债的申购价值进行简要分析，以供投资者参考。
一、和邦转债基本条款分析
图表1：和邦转债发行安排时间表
日期交易日发行事项安排
2024-10-24T-2日1、披露《募集说明书》及其摘要、《发行公告》《网上路演公告》等
1、原股东优先配售股权登记日
2024-10-25T-1日
2、网上路演
1、发行首日
2、披露《发行提示性公告》
2024-10-28T日3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
4、网上申购（无需缴付申购资金）
5、确定网上中签率
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