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金融顾问合同8篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（金融顾问）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方聘请乙方为其提供金融顾问服务达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方的权利义务关系，规定双方在金融顾问服务过程中的行为准则，保障甲乙双方的合法权益。

二、服务内容

乙方提供的金融顾问服务包括但不限于以下内容：资产配置建议、投资策略制定、风险管理方案设计、金融产品推荐、市场动态分析等。乙方应根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，提供个性化的金融顾问服务。

三、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。合同期满前，双方可协商续签。

四、服务费用

甲方应按照约定的标准支付乙方金融顾问服务费用。具体费用标准、支付方式及时间等详见本合同附件。

五、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供本合同约定的金融顾问服务，并按时支付服务费用。

2.甲方应提供真实、准确、完整的个人信息及财务状况，以便乙方提供个性化的金融顾问服务。

3.乙方应按照本合同约定为甲方提供金融顾问服务，并尽力确保服务质量和效果。

4.乙方应定期向甲方报告服务进展，及时解答甲方的疑问，积极协调处理相关问题。

5.乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私。

六、风险揭示与承担

1.乙方在提供金融顾问服务过程中，应客观揭示投资风险，协助甲方理解投资风险。

2.甲方应根据自身的风险承受能力，理性判断并承担投资风险。

3.甲方应当充分了解投资产品的风险特性，自主决策并承担相应风险。

七、违约责任

1.若甲方未按照本合同约定支付服务费用，乙方有权终止提供服务。

2.若乙方提供的服务质量不符合本合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。

3.若因甲方提供虚假信息导致乙方提供错误的金融顾问服务，由此产生的责任由甲方承担。

八、争议解决

因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________

法定代表人（或授权代表）签字：____________________法定代表人（或授权代表）签字：____________________

签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日

附件：服务费用标准及支付方式等详细条款。

篇2

甲方（客户）：___________________

身份证号码（或统一社会信用代码）：___________________

联系方式：___________________

乙方（金融顾问）：___________________

金融机构执业资格证书编号：___________________

联系方式：___________________

鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方具备金融领域的专业知识和经验，双方在平等、自愿、公平的基础上，按照中华人民共和国有关法律法规，经过友好协商，达成以下金融顾问合同协议：

一、服务内容

1.乙方为甲方提供包括但不限于投资规划、资产配置、风险管理、保险规划、税务规划等金融咨询服务。

2.乙方将针对甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等进行全面分析，提供个性化的金融解决方案。

3.乙方提供的服务方式包括但不限于面对面咨询、电话咨询、邮件咨询等。

二、服务期限

1.本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

2.服务期限届满后，双方可协商续签本合同。

三、服务费用

1.甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用。

2.具体收费标准为：乙方根据甲方需求提供的工作量和复杂程度，按照乙方的收费标准计算并收取服务费用。

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