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2024年代客理财协议（保本型）8篇

篇1

甲方（投资者）：____________________

身份证号：_________________________

联系方式：_________________________

乙方（金融机构）：___________________

注册证号：__________________________

联系方式：_________________________

鉴于甲方基于对乙方的信任，委托乙方为其理财，并同意乙方提供的保本型理财服务，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿的基础上，经过充分协商，达成如下协议条款：

一、协议目的与原则

甲乙双方同意共同遵守本协议所规定的所有条款和条件，确保甲方委托的理财资金安全增值，并保证甲方的本金安全。

二、理财金额与期限

甲方委托乙方进行理财的资金总额为人民币________元整（大写：_________________________元整）。理财期限为______年，自本协议生效之日起计算。

三、理财方式及预期收益

乙方将根据金融市场情况，选择适合甲方的保本型理财产品进行操作。双方同意预期的年化收益率为______%，实际收益将根据市场情况和产品表现而定。乙方会定期向甲方披露理财产品的运作情况。

四、资金监管与使用

甲方委托乙方管理的理财资金将专项用于本协议约定的保本型理财产品投资。乙方将建立独立的账户管理甲方的理财资金，确保资金的安全性和独立性。乙方将严格遵守法律法规和本协议的规定，不得擅自挪用甲方的理财资金。

五、保本承诺与风险控制

乙方承诺，在理财期限届满时，保证甲方的本金安全并支付预期收益。为保障甲方的权益，乙方将采取严格的风险控制措施，确保理财资金的安全增值。若因乙方原因导致甲方本金损失或收益未达预期，乙方将承担相应的违约责任。

六、信息披露与报告制度

乙方应定期向甲方提供关于理财产品的运作报告和财务数据。如遇重要事件或市场变化，乙方应及时向甲方进行信息披露。甲方有权查阅与其相关的所有文件资料，并监督乙方的投资运作情况。

七、协议终止与退出机制

双方同意在本协议到期前______日商讨续签或终止事宜。如甲方在协议期限内需要提前终止协议，应提前书面通知乙方并承担相应费用。乙方在收到甲方的书面通知后，按照约定办理相关手续。

八、争议解决与法律适用

本协议在履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼解决争议。本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

九、其他条款

篇2

协议签订日期：二〇二三年三月十日

协议双方：

甲方（委托理财方）：__________________身份证号码：__________________

乙方（受托理财机构）：__________________工商注册号：__________________

鉴于甲方对乙方提供的理财服务的需求，并且乙方愿意接受甲方的委托进行理财服务，双方在平等、自愿的基础上，达成以下协议条款：

一、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在进行保本型理财服务过程中的权利义务关系，确保双方合法权益。

二、委托事项及服务内容

1.甲方委托乙方进行理财服务，乙方接受此项委托。

2.服务内容包括但不限于资产配置、投资组合管理、风险控制等。

3.乙方将确保甲方的理财资金在协议约定的期限内实现保本增值。

三、委托金额及理财期限

1.甲方委托理财金额为人民币____________元（大写：_________________________元整）。

2.理财期限为______年，自本协议生效之日起计算。

四、收益分配及风险承担

1.乙方承诺在理财期满时，确保甲方理财资金不低于本金金额，并实现合理收益。

2.具体收益分配方式按照乙方提供的理财方案执行，并在协议中明确记载。

3.甲方理解并接受投资本身存在风险，乙方在尽力控制风险的前提下进行理财操作，但不对非因乙方主观过错产生的投资风险承担责任。

五、资金管理

1.甲方应将委托资金划转至乙方指定账户，乙方确认资金到账后开始执行理财操作。

2.乙方应妥善管理甲方的理财资金，并按照约定的投资方向和策略进行操作。

3.乙方有权根据市场变化及时调整投资策略，但不得违背保本型理财服务的原则。

六、信息披露与报告制度

1.乙方应向甲方提供定期的投资报告，如实披露理财资金运作情况。

2.