年中国智能电表行业市场研究及投资可行性研究报告 .pdfVIP

智能电表“十四五”竞争格局-2021-2027年

中国智能电表行业市场研究及投资可行性

研究报告

中金企信（北京）国际信息咨询有限公司-国统报告网

2020年中国智能电表行业市场发展前景及

市场机遇研究预测

智能电表行业现状：随着2019年泛在电力物联网建设的快速发展，全新定

义下的电网系统，对“双芯”智能电表在以前基础上进一步提出了泛在连接、与

用户进行高级互动功能的要求。IR46智能电表（“双芯”智能电表）中，双芯

将分开运行，其中，管理芯通过模块化设计，可以满足多样化管理需求和远程升

级等要求，而计量芯专注于计量的稳定性、可靠性。

目前IR46国标正在紧锣密鼓的推进，国网下一代智能电表必然会基于此标

准要求，IR46标准一旦推行，必然会有新一轮的洗牌。随着电改的逐步深入，

电网公司管理模式和管理要求必然会发生一些转变，而这些转变将会需要有更多

新的技术、新的产品提供支撑，会创造出新的市场机遇。

“泛在电力物联网”的提出将促进新一代智能物联设备与电力系统间的相互

渗透和深度融合。产业链从单一的电力物联网感知层向技术含量更高、产品附加

值更高的网络层和应用层产品延伸。由于第五代泛在电力物联网的电表产品将搭

载更多通讯和计算模块，因此预计单价将大幅提升，全国市场因此将在2020

年开始随着第五代技术电表的小批量招标而继续增长，进入2021年加速更换升

级，预计市场总规模将持续增长至2024年。

智能电表市场具有以下行业壁垒：

（1）技术壁垒：智能配用电系统及产品的研发、生产包含了微电子技术、

计算机技术、通信技术、自动控制技术、新材料技术等多项技术的集成应用，属

于技术密集型行业。

其中，智能电表除具有普通电表所有功能外，还具有实时监控、自动控制、信息

交互及数据处理等功能，涉及诸多高端技术领域。

（2）技术认证门槛：为保证智能电表的性能稳定可靠，促进智能电网配套

的各种设备及产品的兼容，并对智能电网的智能化和信息化提供标准接口，国内

市场拥有自成体系的国网标准、南网标准，以及专业的检测机构，企业产品必须

通过测试后，才能获得投标资格。

（3）渠道壁垒：国内市场需要与电网公司客户建立长期联系，拥有完善的

市场销售、服务网络以及专业的销售服务团队，在全国范围内建设市场销售服务

网络的建设，对新进企业形成了一定的渠道壁垒。

（4）资金实力壁垒：大规模招标通常要求较长的信用账期；历史业绩：多

数市场对供应商供货历史和项目实施经验有要求；随着智能电表新标准的推行及

智能电表市场行业壁垒不断提高，国内规模较大、实力较强的智能电表及终端设

备生产厂商优势凸显。

智能配用电市场运行现状及前景：自国网2009年招标开始，国家智能电网

建设大规模进行已经有10年，经过10年发展，智能电表普及率已大幅提升，未

来智能电表将进入存量集中更换周期。按照计量法和国家电网规定，智能电表的

使用年限在8-10年，从过往招标使用的情况来看，2019年智能电表已开始进入

存量集中替换周期。2019年国网已累计集中招标智能电表7386万只，较2018

年增长39%，2019年智能电表项目累计招标金额达约160亿元，招标额增长31%，

智能电表招标量和招标额连续三年呈现回升态势。目前我国已经进入智能电表更

换周期起点，预计未来1-2年智能电表招标量将持续提升，随着IR46新标准的

推行，招标量有望超预期，从而带来主流电能表企业业绩提升。

2010-2019年中国智能电表招标数量分析

数据统计：中金企信国际咨询

目前，国网已经接入的智能电表约4.8亿只采集终端约4000万个。随着物

联网数据采集需求的提升，预计到2030年接入设备将达到20亿只，市场空间打

开。物联网应用层与平台层建设加速推进，预计随着顶层设计的逐渐完善，感知

层建设将紧随其后，新需求逐步明确，新标准下可能会出现增加通信、遥控等功

能与要求，从而带来价值量的提升，智能电表龙头企业长期投资价值凸显。

产业发展前景及机遇：在电改持续推进、电网转型升级背景下，新一代智能

电能表即将落地，预计将采用多芯模组化设计理念，产品平均价值量有望大幅提

升，2019年已开展新一代电表样机验证，2020年有望开启招标。未来三年智能

电表需求将由旧表持续规模化更新+新一代智能电表逐