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目录

第一章P2P网贷与车抵贷 1

1.1P2P网贷与汽车市场概况 1

1.2P2P车抵贷概况及商业模式 2

1.2.1车抵贷业务模式 2

1.2.2车抵平台扩张模式 4

第二章P2P车抵贷市场发展 7

2.1市场规模 7

2.1.1平台数量 7

2.1.2成交量 7

2.1.3综合收益率 8

2.1.4平均借款期限 9

2.1.5地区分布 10

2.1.6发标量及平均单笔借款金额 11

2.2市场新动态 12

2.2.1车抵发标平台数减少 12

2.2.2集中度较高 13

第三章P2P车抵贷合规分析 14

3.1借款限额 14

3.1.1压力测试因子 14

3.1.2测试数据与方法 15

3.1.3测试结果分析 15

3.1.4车抵贷合规调整 18

3.2银行资金存管 19

3.2.1银行资金存管模式 19

3.2.2车抵贷平台银行资金存管概况 20

3.2.3已与车抵贷平台签订资金存管协议的银行情况 21

3.2.4地域分布 21

3.2.5注册资本和背景 22

3.2.6直接存管或更符合监管要求 23

3.3信息披露 24

3.3.1信息披露专栏 25

3.3.2定期报告披露 26

3.3.3实时数据展示 27

3.3.4风险揭示情况 28

3.3.5高管及股东背景 29

3.3.6融资项目信息 30

3.4电信业务经营许可证情况 31

3.4.1电信业务分类 31

3.4.2获得电信经营业务许可证情况 32

3.4.3所有平台或重回同一起跑线 33

3.5车贷圈平台合规性表现 33

第四章P2P车抵贷未来展望 37

4.1政策扶持动向 37

4.2发展中存在的问题 38

4.2.1车抵贷市场竞争压力较大 38

4.2.2风控体系建设还需要进一步加强 38

4.3未来趋势 39

4.3.1未来市场前景广阔 39

4.3.2在监管细则下，P2P车抵贷平台的集中度会提高 40

4.3.3P2P车抵贷平台加快二、三线城市布局 40

2016P2P车抵贷合规白皮书

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第一章P2P网贷与车抵贷

“连接一切”的互联网与充满前景的汽车金融相结合，推动了互联网汽车金融业态迅速做大做强。目前，P2P网贷是我国互联网汽车金融的主要模式之一，提供的金融产品覆盖销售环节如消费信贷、融资租赁、流动资金周转、建店融资等，也覆盖售后服务环节如车抵贷、车商融资等。中国汽车产业蓬勃发展显著拉动了上下游关联产业发展，随着产业规模与技术工艺的不断创新，汽车产业链条持续完善，将会产生更多创新的P2P车贷模式。

1.1P2P网贷与汽车市场概况

P2P网贷日渐渗透到汽车市场发展中形成P2P车贷业务，即面向车主（企业或个人）和车商，包含新车和二手车的金融服务，借款用途包括资金周转、购车垫资款、购车分期贷款等，多数以车辆作为抵押或者质押作为风控措施，也包括P2P网贷平台风险准备金及第三方担保等。

车贷是相对成熟的P2P网贷业务类型，标准化程度高、产权清晰、变现容易、流动性高，是平台竞争较为激烈的优质资产类型，并且车贷借款金额不高，较符合《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）对限额的规定，因此未来车贷市场潜力依旧巨大。

随着车贷市场的发展，出现了领域内的自律组织及从业者交流平台。如人人聚财、立业贷、后河财富、多多金服、投哪网、果树财富、恒信易贷等平台在内的会员单位共同发起的车贷圈，共同构建从业者违规记录信息库（黑名单）、建立从业资格认证体系、建立各会员单位间的合作共享机制等，进而加速车贷行业的合规化进程，并使车贷成为互联网金融和普惠金融的重要组成部分。

表1-1车贷圈部分平台车贷产品情况

平台

产品

收益率

期限

说明

人人聚财

车辆抵押贷

10.2%-18%

1-18个月

“本地化+大数据”风控

果树财富

车辆抵押贷

12%-20.4%

0.5-18个月

车贷联盟理事单位

后河财富

车辆抵押贷

12%-20%

1-24个月

具备卓越小微贷审批技术、车辆追踪技术

投哪网

旺车贷

12%-20%

5天-12