常年金融顾问合同书专业版5篇.docx

常年金融顾问合同书专业版5篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（金融顾问方）：____________________

鉴于甲方需要专业的金融顾问服务，乙方具备提供此类服务的资质和经验，双方经友好协商，达成以下常年金融顾问合同书。

一、服务内容

1.乙方将作为甲方的金融顾问，为甲方提供包括但不限于金融市场分析、投资策略制定、风险控制、资产配置、金融产品选择等金融咨询服务。

2.乙方将定期向甲方报告金融市场动态、投资产品分析、投资组合调整建议等。

3.乙方应提供与甲方业务需求相关的法律法规和政策咨询，协助甲方规避法律风险。

4.乙方应根据甲方的需求，提供金融知识培训和讲座。

二、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、服务费用

1.甲方应按照乙方的服务内容和时间支付服务费用。

2.服务费用根据甲方需求的复杂程度和工作量进行定价，具体金额和支付方式由双方另行商定。

3.甲方应按时支付服务费用，逾期支付的，乙方有权按照约定追究违约责任。

四、保密条款

1.双方应严格保密本合同内容，未经对方同意，不得向第三方透露。

2.乙方在为甲方提供服务过程中接触到的甲方商业秘密和机密信息，乙方应严格保密，不得泄露或擅自使用。

五、权利义务

1.甲方有权获得乙方提供的金融服务，并对服务质量提出合理要求。

2.甲方应按时支付服务费用，配合乙方开展服务工作。

3.乙方应按照约定为甲方提供专业服务，确保服务质量。

4.乙方应保护甲方的商业秘密和机密信息，未经甲方同意，不得泄露或擅自使用。

5.双方应共同遵守国家法律法规和相关政策，维护金融市场秩序。

六、违约责任

1.如甲方未按约定支付服务费用，乙方有权催告甲方支付，并可以终止服务。

2.如乙方提供的服务质量不符合约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。

3.双方如因违反本合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（客户）：____________________（签字/盖章）

乙方（金融顾问方）：____________________（签字/盖章）

日期：____年____月____日

以上为本合同书内容，双方在充分理解并认可上述条款的基础上签订合同，请双方严格遵守。

篇2

甲方（客户）：_____________________

乙方（金融顾问方）：_____________________

鉴于甲方对金融投资领域的需求，以及对乙方在金融领域的专业能力的信任，双方经过友好协商，达成以下常年金融顾问合同书。

第一条合同目的

本合同旨在明确甲、乙双方在金融顾问服务方面的合作关系，乙方为甲方提供专业的金融咨询服务，帮助甲方实现资产保值增值的目标。

第二条服务内容

1.提供金融投资建议和策略，包括但不限于股票、债券、基金、期货、外汇等投资品种；

2.对甲方的资产配置提供合理建议，制定个性化的投资方案；

3.提供金融市场动态分析，及时传递市场重要信息；

4.定期对甲方投资组合进行评估和调整；

5.提供必要的金融产品知识和投资技能培训。

第三条服务期限

本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。期满后，双方可协商续签。

第四条服务费用

1.乙方按照年度向甲方收取金融顾问服务费，费用总额为人民币______元；

2.支付方式：_____（可选择一次性支付或分期支付）；

3.乙方在服务期内提供的咨询服务属于有偿服务，甲方应按照约定支付服务费用。

第五条双方权利义务

1.甲方有权获得乙方提供的金融顾问服务，并保障服务的连贯性和稳定性；

2.甲方有义务按照约定支付服务费用，并遵守乙方提出的合理建议和操作建议；

3.乙方有权获得约定的服务费用，并有义务提供专业的金融咨询服务，保障服务的专业性和及时性；

4.乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私。

第六条合同变更与解除

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