2024委托理财合同范本5篇.docx

2024委托理财合同范本5篇

篇1

甲方（委托方）：____________________

身份证号码：________________________

联系方式：________________________

乙方（受托方）：____________________理财顾问有限公司

注册地址：________________________

联系方式：________________________

鉴于甲方对理财事宜存在需求，自愿委托乙方为其提供专业的理财服务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同目的与委托事项

甲方委托乙方进行理财服务，通过合理的资产配置和风险控制手段，以期实现资产的增值。乙方接受甲方的委托，以专业能力和经验为甲方提供高质量的理财服务。

二、双方权责关系

（一）甲方权利义务：

1.甲方应确保资金来源合法合规，并对所提供的个人信息及资料的真实性负责。

2.甲方应按照约定支付理财服务费用。

3.甲方有权了解理财情况，并要求乙方提供必要的账目及交易记录等信息。

4.甲方应遵守本合同约定的投资期限和范围，不得随意变更。

（二）乙方权利义务：

1.乙方应根据甲方的财务状况和投资需求制定合理的资产配置方案。

2.乙方应按照约定的投资范围和策略进行投资操作。

3.乙方应定期向甲方报告理财进展情况和投资效果评估。

4.乙方应妥善保管甲方的投资资金及相关资料，确保其安全。

5.乙方不得擅自改变投资方向或进行高风险操作。

三、委托理财事项的具体安排

（一）投资金额：甲方委托乙方理财的资金总额为人民币________元整。

（二）投资期限：自合同签订之日起计算，期限不少于_____个月，最长不超过_____年。具体投资期限由双方根据实际情况确定。

（三）投资策略与资产配置：根据市场情况和甲方需求，确定投资策略和资产配置方案。包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资品种的选择。

（四）风险提示与风险管理：乙方在提供理财服务过程中，应提示可能存在的风险，并采取必要的风险管理措施。双方应共同控制投资风险，确保资产安全增值。

（五）收益分配与费用承担：双方约定理财收益分配方式和相关费用的承担方式。包括但不限于管理费、顾问费、业绩奖励等。具体分配比例和费用标准根据双方协商确定。

四、合同变更与解除条件

本合同一经签订，除非经双方协商一致并书面修改或解除，否则不得随意变更或解除。如遇特殊情况需要变更或解除的，应提前通知对方并就相关事宜协商一致。

五、违约责任及纠纷解决方式

如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。如发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定事项

（根据实际情况添加其他必要的条款）

七、合同的生效及文本保存

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。本合同条款的修改、补充均应经双方协商一致并书面确认。本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同期满后如需续签，双方应根据实际情况协商并签订新的合同。本合同相关附件及交易记录等文件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方（签字）：____________________

日期：____________________

乙方（盖章）：____________________理财顾问有限公司法定代表人（签字）：____________________日期：____________________

（注：以上仅为示范文本，实际合同应根据具体情况进行调整和完善。）

篇2

甲方（委托人）：[甲方姓名]

身份证号：[甲方身份证号]

地址：[甲方地址]

乙方（受托人）：[乙方姓名]

身份证号：[乙方身份证号]

地址：[乙方地址]

鉴于甲方有着理财需求，且对乙方的投资理财能力充分信任，为明确双方在理财过程中的权利义务，甲乙双方基于平等、自愿的原则，经友好协商，达成以下委托理财合同：

一、委托理财的概述及委托事项

（一）委托理财的基本定义与方式：甲方将一定的自有资金委托给乙方，由乙方作为受托人按照本合同约定对资金进行投资理财活动，实现理财资产的增值保值。双方明确委托投资领域的风险性，并承诺共同遵守本合同的各项约定。

（二）委托事项：乙方负责投资管理和资产配置，包括但不限于购买理财产品、债券、