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投资顾问协议模板7篇

篇1

本协议由以下双方签订：

甲方（委托方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。

乙方（受托方）：XXX投资顾问有限公司，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX。

鉴于甲方需要专业的投资顾问服务，乙方愿意为甲方提供相关的咨询服务，双方遵循自愿、平等、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方为甲方提供投资顾问服务，包括但不限于股票、基金、债券等金融市场的投资策略、投资建议、投资组合设计等。

2.乙方将根据甲方的投资目标和风险承受能力，提供个性化的投资顾问服务。

3.乙方将及时向甲方传递金融市场信息，提供市场分析和评论，帮助甲方把握市场机遇和风险。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为一年。协议期满后，双方可协商续签。

三、双方权利与义务

1.甲方应提供真实的个人信息和投资需求，配合乙方的投资顾问工作。

2.甲方应按照协议约定支付服务费用。

3.乙方应提供专业、客观的投资顾问服务，确保信息的准确性和完整性。

4.乙方应尊重甲方的投资决策，不干预甲方的投资行为。

四、服务费用

1.甲方应支付乙方服务费用，具体费用标准根据双方协商确定。

2.甲方可选择一次性支付或分期支付服务费用。

3.若甲方未按时支付服务费用，乙方有权暂停或终止服务。

五、保密条款

1.双方应对在合作过程中获知的对方商业机密、个人信息等敏感信息予以保密。

2.保密期限为协议期满后五年。

3.违反保密条款的一方应承担相应的法律责任。

六、违约责任

1.若一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。

2.违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。

3.双方协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1.本协议未尽事宜，可由双方协商补充。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（签字）：XXXX年XX月XX日

乙方（签字）：XXXX投资顾问有限公司（盖章）年XX月XX日

篇2

本协议由以下双方签订：

甲方：________，以下简称“甲方”

乙方：________，以下简称“乙方”

鉴于甲方需要专业的投资顾问服务，乙方拥有专业的投资顾问团队和丰富的经验，双方经过友好协商，达成以下协议：

一、服务内容

1.投资顾问服务：乙方将提供专业的投资顾问服务，包括投资策略、投资组合、风险控制等方面的建议。

2.投资计划：乙方将根据甲方的投资目标、风险承受能力、投资期限等因素，为甲方制定个性化的投资计划。

3.投资执行：乙方将协助甲方执行投资计划，包括下单、交易、结算等全流程服务。

4.投资报告：乙方将定期向甲方提供投资报告，包括投资进度、投资收益、风险状况等详细信息。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为______年。协议到期后，双方可协商续签。

三、费用及支付方式

1.投资顾问费用：乙方将收取一定的投资顾问费用，具体费用根据甲方的投资金额、服务内容等因素确定。

2.支付方式：甲方将按照约定的费用金额和支付方式向乙方支付投资顾问费用。具体的支付方式和时间将在协议中详细约定。

四、风险提示

1.投资有风险：甲方应当认识到投资过程中存在风险，包括但不限于市场风险、政策风险、技术风险等。乙方将尽可能提供风险控制和止损策略的建议，但甲方应自行承担投资风险。

3.甲方应自行承担因投资决策而产生的全部责任和后果。

五、保密条款

1.双方应妥善保管与本协议相关的所有保密信息，包括但不限于投资计划、投资策略、交易记录等。未经对方同意，任何一方不得擅自披露或泄露保密信息。

2.乙方应对甲方的个人信息和交易信息进行严格保密，不得向任何第三方泄露或披露。

3.双方应确保各自的工作人员和代理人遵守保密条款，不得将保密信息用于本协议以外的任何用途。

六、违约责任

1.双方应本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方不得擅自违约或解除合同。如一方违约，应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

2.乙方未能按照协议约定提供投资顾问服务的，应退还甲方已支付的费用并赔偿甲方因此造成的损失。

3.甲方未能按照协议约定支付投资顾问费用的，应支付违约金并赔偿乙方因此造成的损失。违