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债券发行承销合同常用范本（标准版）8篇

篇1

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，以及国务院办公厅《关于依法规范金融机构资产管理业务的指导意见》（国办发[2024]10号）等监管规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方本次债券发行事宜达成如下协议：

一、总则

1.甲方同意由乙方作为本次债券发行的承销商，协助甲方完成本次债券发行工作。

2.乙方同意接受甲方的委托，按照本合同的约定，为甲方本次债券发行提供承销服务。

3.本合同所指的“债券发行”是指甲方通过乙方公开发行或私募发行债券的行为。

4.本合同所指的“承销商”是指乙方，即本次债券发行的主承销商或联合承销商。

二、债券发行基本情况

1.债券发行方式：本次债券发行采用公开发行/私募发行的方式。

2.债券发行规模：本次债券发行规模不超过人民币_________元。

3.债券发行期限：本次债券发行期限为_________年。

4.债券票面利率：本次债券票面利率为_________%。

5.募集资金用途：本次债券募集资金主要用于_________。

三、权利义务

1.甲方的权利义务

（1）甲方有权要求乙方按照本合同的约定，为甲方本次债券发行提供承销服务。

（2）甲方应按时向乙方支付本次债券发行的承销费用。

（3）甲方应保证本次债券发行的募集资金用途合法合规，并承担因募集资金用途不当而产生的法律责任。

（4）甲方应配合乙方完成本次债券发行的相关监管报备工作。

2.乙方的权利义务

（1）乙方有权要求甲方按照本合同的约定，履行相关义务。

（2）乙方应按时完成本次债券发行的相关工作，并协助甲方完成相关监管报备工作。

（3）乙方应对本次债券发行的募集资金用途进行合规性审查，并承担因审查不当而产生的法律责任。

（4）乙方应配合甲方完成本次债券发行的信息披露工作。

四、承销费用及支付方式

1.承销费用：本次债券发行的承销费用为人民币_________元。具体费用根据本次债券发行的实际规模、发行方式、发行期限等因素确定。

2.支付方式：甲方应于本次债券发行完成后，按照乙方的要求，将承销费用支付至乙方指定的账户。具体支付时间、支付金额等以乙方的书面通知为准。

3.发票开具：乙方应在收到甲方支付的承销费用后，向甲方开具相应的发票。具体发票内容、开票时间等以乙方的书面通知为准。

五、违约责任及赔偿

1.甲方如违反本合同的约定，未按时向乙方支付承销费用或未履行相关义务的，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方赔偿因此而产生的全部损失。

2.乙方如违反本合同的约定，未按时完成本次债券发行的相关工作或未履行相关义务的，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方赔偿因此而产生的全部损失。

3.双方同意，因不可抗力因素导致本合同无法履行的，双方均不承担违约责任。但遭遇不可抗力的一方应及时通知对方，并积极采取措施防止损失扩大。

4.双方同意，因本合同产生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。同时，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。

5.双方同意，本合同的生效、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如因本合同产生的任何争议无法通过友好协商或诉讼解决，双方应提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局裁决，对双方均有法律约束力。

篇2

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方发行债券并委托乙方进行承销等事宜达成如下协议：

一、债券发行概况

1.债券发行规模：本次债券发行总金额为人民币_________元。

2.债券发行期限：本次债券发行期限为_________年。

3.债券发行利率：本次债券发行利率为_________%。

4.债券发行方式：本次债券发行采用_________方式。

二、承销商的权利和义务

1.乙方作为甲方本次债券发行的承销商，应依法开展承销活动，确保本次债券发行工作顺利进行。

2.乙方应确保承销活动的公开、公平、公正，不得利用承销活动进行内幕交易、操纵市场价格等不正当行为。

3.乙方应在承销期结束后，