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2018年三环集团专题研究陶瓷后盖爆发,指纹盖板将逐渐萎缩.pdf

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    2018年三环集团专题研究:陶瓷后盖爆发,

    指纹盖板将逐渐萎缩

    核心观点

    传统业务构建安全边际

    1）光纤陶瓷插芯：经历2016年的价格战，公司市场份额提升至70%以上成为绝对行业龙头。随着价格战结

    束，陶瓷插芯的价格保持稳定，2017年收入将小幅下滑但成本优势保障较强盈利能力。我们认为，2017年

    行业下探触底并在2018年开始反弹，届时公司光纤插芯销售收入将迎正增长。

    2）陶瓷封装基座等：除了陶瓷基体和电阻业务因行业萎缩而稳定下滑之外，陶瓷封装基座、陶瓷基片等

    业务在行业需求稳定增长的背景下，公司积极拓展下游

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