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2023年全球及中国烯烃、聚烯烃行业产量分析、销售量分析、下游

需求分析、市场规模增长率分析及投资战略可行性预测咨询

聚烯烃作为塑料中最重要的分类之一，是我国经济和生产生活的

重要原料之一，因价格低、性能优的特点而被广泛地应用于工业、

农业、包装及日常工业中，在塑料工业中占据举足轻重的地位。由

于国内聚烯烃行业起步较晚，在较长时间内，聚烯烃产品以中低端

通用料为主，高端聚烯烃产品依赖进口，造成供需不匹配的局面。

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市场监测调查及投资战略评估预测报告》

但近年来随着烯烃产业技术创新转型升级，国产化替代进程加

速，国内聚烯烃特别是聚乙烯的产能逐步提升。2018年以来，我国

聚乙烯产量稳中有升，我国聚乙烯产量从2018年的约1,626万吨到

2021年达2,272万吨，期间年均复合增长率超过10%。

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业发展趋势分析及竞争格局评估预测报告》

乙烯、丙烯作为重要的化工原料，其产量的高低往往被视为一个

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国家石化工业发达程度的标志。目前低碳烯烃的制取主要有三种工

艺路线：一是石脑油制烯烃，二是煤制烯烃，三是丙烷脱氢制烯烃

（PDH），其中以石脑油为原料生产乙烯、丙烯是烯烃制取的主要路

线之一。近年来，随着以煤为原料生产烯烃实现工业化生产，煤制

烯烃项目陆续投产，煤炭资源丰富的西部地区成为聚烯烃扩产能的

主要区域。

（1）烯烃行业发展概况：低碳烯烃，特别是乙烯，作为石化行

业重要的起始物料，是石化产业链的核心化工品，从产业链来看，

制取乙烯所需的原料可以是原油精炼后的石脑油、乙烷气体以及煤

炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游产

品。乙烯及下游产品占石化产品的70%以上，因此乙烯产量常被用

来衡量一个国家化工行业发展水平。

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剂市场全景调研及投资战略评估预测报告》

由于乙烯的存储和运输条件较为苛刻，因此全球乙烯贸易主要是

以乙烯下游产品进行。我国乙烯下游产品仍然部分依赖进口，例如

聚乙烯对外依存度在40%左右，乙二醇对外依存度在60%左右，苯乙

烯对外依存度在30%左右。如以这些需要进口的乙烯下游产品倒

算，我国以进口下游产品的形式实质进口乙烯接近1,800万吨，加

上进口乙烯216万吨，国内乙烯缺口超过两千万吨，实际对外依存

度在50%左右。

目前我国人均聚乙烯、聚丙烯消费量与发达国家相比差距较大，

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具备较大的成长空间。随着国家陆续颁布鼓励烯烃产业的政策，烯

烃进口替代这一目标的实现将蕴藏着大量的发展机遇。

低碳烯烃的成本和供应量与国际原油关联度较高，我国原油进口

依存度较高，而煤炭资源相对丰富，近年来为保障供应，减轻依赖

度，我国发展了煤制烯烃产业，利用煤炭生产烯烃、芳烃等基础化

工原料及化学品，弥补石化原料不足，形成与石化产业互为补充、

有序竞争的格局促进有机化工及精细化工等产业健康发展。

（2）煤化工行业概况：煤化工是以煤为原料，经化学加工转化

为气体、液体和固体以及化学品的过程。具体可以分为煤气化、液

化（直接液化和间接液化）、固化（包括干馏、焦油加工和电石乙炔

化工）等三种主要形式，涵盖以煤为原料生产的焦炭及焦化产品、

电石、合成氨、醋酸、甲醇、二甲醚、油品、烯烃、非芳烃等。煤

化工产业可分为传统煤化工产业和现代煤化工产业。传统煤化工产

品主要为焦炭、化肥、乙炔、电石等。现代煤化工以生产洁净能源

和可替代石油化工的基础化工原料为主，包括煤制甲醇、煤制烯

烃、煤制天然气、直接液化及精细化工等。

煤炭是我国的主体能源和重要原料。在我国能源消费结构中，煤

炭一直占据主导地位。我国煤炭储量占世界总储量的13.40%，石油

占1.50%，天然气约占2.80%。这种“缺油、富煤、少气”的特征决

定了必须把煤炭资源利用好。适度发展煤炭深加工产业，既是国家

能源战略技术储备和产能储备的需要，也是推进煤炭清洁高效利用

和保障国家能源安全的重要举措。

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我国煤化工项目主要集中在内蒙古、陕西、宁夏、山西