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焊接材料行业研究报告

作者：[胡莹华]来源：国泰君安证券

根据国家统计局数据，2014年3-11月,金属制品业增加值同比增长的平均值为11.73%。2014

年2月-11月，金属制品业增加值同比累计增长平均值12.02%。2014年金属制品行业仍处

于稳中有进的平稳较快发展阶段，行业结构继续优化，产业竞争力持续提升。预计全年行

业的工业总产值、销售收入、利润总额及主要产品产量等主要经济指标将会保持10%以上的

增长速度。一、焊接行业概况焊接，也称作熔接、镕接，是一种以加热、高温或者高压的

方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。焊接已经从一种传统的热加工

技艺发展到了集材料、冶金、结构、力学、电子等多门类科学为一体的工程工艺学科。当

今世界的许多最新科研成果、前沿技术和高新技术，诸如：计算机、微电子、数字控制、

信息处理、工业机器人、激光技术等，已经被广泛地应用于焊接领域，这使得焊接的技术

含量得到了空前的提高，并在制造过程中创造了极高的附加值。焊接材料是指焊接时所消

耗材料的通称，例如焊条、焊丝、金属粉末、焊剂、气体等。焊接行业发展迅速，主要分

为氩焊、CO2焊接、氧切割、电焊。由于中国经济持续高速增长，拉动了钢铁工业的快速发

展，钢材产量的快速升高又拉动了中国焊接材料产业的强劲发展。每年，我国有近4亿吨

的钢材涉及焊接加工，占全球焊接加工量的50%以上；消费焊接材料4百多万吨，占全球焊

材消费的50%以上；拥有全球最大的焊接设备市场；焊接产业从业人员超过3000万人；我

国涉及各类焊接加工累计的总产值至少在3万亿元。可见中国不仅已成为世界上头号钢铁

生产和消费大国，也成为头号焊接材料生产和消费大国。中国作为全球最大的焊接材料生

产基地，国外知名品牌企业相继在中国建厂生产，对带动提升本土生产企业的产品品质、

生产经营等诸多方面起到了积极的推动作用。目前中国各类焊接材料中，占总产量的比例

情况为焊条降至50%以下，气保护实心焊丝超过30%，药芯焊丝接近10%，埋弧焊材基本维

持在10%。总体而言，中国焊接材料已经形成以焊条和气保护实芯焊丝为主体、药芯焊丝和

埋弧焊材基本相当的格局。国内焊接材料厂家数量接近千家，已经形成以天津、自贡、上

海、昆山、锦州等为主的几个较大的企业集团，行业排名前五的企业总共占据了约60%的市

场份额，行业内企业数量较多、但呈现为两极分化较为明显的格局。年产10万吨以上焊接

材料的企业只有10家左右。行业前10家产量占总产量的比例，2009年约为68％，2010年

约为71％，2011年约为73％，2012年约为75％，2013年约为79％，整个焊接材料行业已

呈现出较为明显的产业集中趋势。而在低端焊接材料产品领域，由于进入门槛较低，大量

中小企业均聚集在此，生产能力严重过剩，导致市场竞争极其激烈。天津市金桥焊材集团

有限公司、天津大桥焊材集团有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司三家的总产量

之和已超过行业总产量的50％。（见下图）（数据来源：扎实做好行业工作推动行业平稳

转型升级，《焊接》）

在制备技术的发展方面，由于焊接材料性能稳定的基础是保证原材料性能稳定，行业内对

制造焊接材料所用的原材料采购标准也逐步提升。同时，多年来，焊接材料行业一直没有

停止对制备技术的改进，焊条制造已经采用高速连线拉切焊芯、自动配粉、拌粉单料大型

化、压涂自动塞粉、增大螺旋机缸径和油压机压力等技术。焊丝制备则更关注动态检测产

品的品质稳定性，根据应用领域的需求，逐步提高了桶装药芯焊丝的缠绕质量和稳定性，

以及无镀铜焊丝和高强焊丝的制备技术等。我国焊接行业专利申请公布情况见下表：

从图中可以看出，随着我国焊接行业企业规模扩大和技术转型升级及劳动力成本的急剧提

升，进而引发焊接应用行业对优质、高效的自动化焊接技术的市场需求增加，对专利技术

的重视程度也日益提高。进入新世纪到金融危机之前，随着我国国民经济的高速增长，尤

其是矿山开采、机械制造、造船、建筑、石油、化工、电力等行业对我国通用焊接材料的

巨大需求，要求焊材企业提供成分持续稳定、需求巨大的焊接材料产品的供应，一些中小

企业在巨大的市场需求面前不能持续提供成分稳定的焊材，进而国内大型焊材企业及投资

机构凭借资金实力，为扩大生产规模收购、兼并了一些中小规模的焊材企业，成批次的扩

大焊材生产线并同上游钢铁企业达成长期战略供应协议。在激烈的市场竞争中一些中小通

用焊材企业无论是资金、市场占有率和企业影响力都不能适应