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2020年游戏行业深度市场分析

2020年中国游戏产业市场销售收入达2786.67亿元人民币，增长20.71%。

如果给庚子年的游戏产业下一个定语，你觉得是什么？也许是“奋进的”，

疫情带来的宅经济兴盛让游戏产业在全世界的停顿中逆势上扬，但这场红利和盛

宴来的猝不及防，却也似乎没有留下很多人期许的、更深的痕迹；亦或是“精彩

的”，从“动森”到“赛博朋克”，从“原神”到“黑神话：悟空”，这一年的

游戏不断的“出圈”，不断创造着惊喜、失望、鼓舞和争议。但在宏观视野中，

焦点之外的平凡实在乏味；还可能是“鼓舞的”，新基建的恢弘史诗将为游戏产

业打下如何基石令人期待，云游戏的概念勃兴让人们看到一幅游戏产业的“天下

大同”景象，游戏出海的卓越成绩让中国游戏的名号响彻四海。但概念的虚渺，

未来的不确定，游戏市场的桎梏却仍未动摇。

数读游戏产业

从数据上看，2020年的游戏产业总体上保持了增长，相对于过去两年的横

向发展，去年的游戏产业在诸多因素的推动中增长率喜人：2020年中国游戏产

业市场销售收入达到2786.67亿元人民币，增长率从两年前的5.32%和7.66%

回升到20.71%。

2003年～2020年中国游戏产业市场销售收入及增长率

新冠疫情的影响让游戏产业的季度表现呈现了稍有不同的发展状态。在

2020年第一季度，受到春节、疫情防控带来的居家休闲等市场红利中，游戏产

业单个季度创收732.03亿，同比增长率达到25.22%。而到了2020年第二季

度，游戏产业市场销售收入降到了662.9亿元，同比增长16.16%，环比增长仅

为9.44%；2020年第三季度，游戏产业市场销售收入稳定在685.22亿元，环

比增长3.37%。

整体上第一季度的强势发展令游戏产业为之振奋，但这种势头随着疫情防控

常态化、居家隔离状态的结束而消退。游戏产业的基本格局、产业常态和基本盘

面并没有受到疫情冲击。但和2019年相比，2020年的游戏产业在每个季度至

少保持了15%以上的增长。

令人惆怅的是，游戏用户的数量增长几乎成了一条长长的、似乎再也不会撩

拨心弦的“横盘”，这也是游戏产业少数没有“跑赢”大盘的一级指标。从2014

年开始，游戏用户的数量就再没有上涨到10%，2020年更是再创新低——

2.46%，新玩家的数量仅有2371万人。诚然，游戏用户的基数已经达到了6.64

亿，但用户的停滞对于游戏流量和市场扩张产生的阻力依然巨大。

从平台细分市场来看，移动游戏依然是游戏产业增长的大功臣——甚至是

唯一的功臣。2020年，中国移动游戏市场实际销售收入2096.76亿元，增长

率为32.61%，占比为75.24%。移动游戏强势拉动游戏产业的发展，而其他平

台细分市场的份额几乎全部陷入萎靡状态，曾经中国游戏产业的主体客户端游戏

已经连续三年逆增长，2020年的增长率更是新“史低”的9.09%；而网页游戏

市场几乎已经“低到尘埃”——连续两年暴跌20%以上，市场份额仅仅剩下了

2.73%。至于单机游戏和主机游戏，加起来的市场占有率也仅为1.96%。

而从游戏产业的延伸市场来看，电子竞技市场的表现极为亮眼，二次元市场

和女性市场贡献了更多的流量和产值，游戏直播市场则在这一年试图进一步提升

集中度。电子竞技市场在2020年不可谓不亮眼，虽然上半年受到疫情影响，电

竞赛事的举办按下暂停键，但电子竞技市场依然保持了44.16%的高速增长，一

举突破1365.57亿市场销售总额。更令人期待的是，电子竞技产业在全国各地

区“十四五”规划中频频现身，从一线城市北京、上海、广州、深圳，到新一线

城市成都、南京等城市纷纷布局电子竞技产业。

有趣的是，虽然游戏市场在供给端的集中度不断上涨，但在消费端，游戏市

场的分裂度不断扩大，游戏用户的圈层不断裂变，用户垂直度已经深入到各个年

龄、兴趣和阶层当中。2020年，在中国移动游戏收入排名前100的产品中，卡

通动漫风格游戏为游戏产业贡献了47.18%的收入和65%的产品数量，二次元游

戏和女性游戏也打造了上海游戏公司“F4”——米哈游、莉莉丝、鹰角、叠纸在

2020年的高光时刻，更不用提市值已经超过400亿美元的哔哩哔哩。

政策导向：未成年人网络保护立法即将实施

作为游戏企业