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2021年中国氢气产业现状分析

一、氢气产业概述

氢气不仅是重要的工业原料和还原剂，也是燃料电池的必要燃料。

预计随着燃料电池的推广和普及，燃料电池汽车进入成熟市场，氢的

消耗量也会以惊人的速度增加。

1、制取方式

目前工业制氢的方法主要有以下四种：一是采用化石燃料制取氢

气；二是从化工副产物中提取氢气；三是采用采用来自生物的甲醇甲

烷制取氢气，四是利用太阳能、风能等自然能量进行水的电解。从大

规模制氢的可行性来看，焦炉气制氢利用炼焦的副产物，天然气制氢

利用化石燃料，虽然按照方法论其二者均适用于大规模制氢，但是受

限于原料供应；甲醇裂解制氢具有投资低、建成快、无污染等特点，

并且甲醇作为原料可以更为灵活，但甲醇裂解制氢法难以进行大规模

的制氢。从经济性角度看，焦炉气制氢和天然气制氢成本更低，因为

原料价格更低。非民用天然气价格目前正在逐步市场化。

2、储存方式

目前主要储氢技术包括物理储氢、化学储氢及吸附储氢三大类别。

其中物理储氢技术的高压气态储氢技术为目前发展最为成熟、应用最

广泛的技术。液态储氢为未来重要发展方向，但目前技术主要应用于

航天领域，国内民用受政策限制。高压储氢主要利用气瓶作为储存容

器，对于储气瓶，全球呈现出从I型储氢瓶到IV型储氢瓶的技术发

展趋势。目前车用高压储氢瓶的国际主流技术通过以铝合金/塑料作

为内胆，外层则用碳纤维进行包覆（即III型、IV型瓶），提升氢瓶

的结构强度并尽可能减轻整体质量。

二、氢气政策背景

氢燃料电池汽车国补政策全面落地，“3+2”的全国燃料电池汽车示

范格局正式形成，氢燃料电池汽车大规模商业运营开始。2021年9

月，我国首批三个燃料电池汽车示范城市群落地，分别由北京市、上

海市和广东省佛山市牵头，2021年12月，河南、河北两大城市群相

继获批，全国5个燃料电池汽车示范应用城市群共涵盖47座城市，

跨地域开展氢燃料电池汽车推广，“国家+地方”两级配套补贴力度大。

三、氢气产业链整体简析

1、燃料电池产业链

氢气是燃料电池的最主要原料之一，也是理想的清洁能源。氢气

产业链丰富，上游制氢环节有电解水制氢、化石燃料制氢等；中游为

储氢环节，主要包括液氨储氢、高压储氢等；下游主要应用于电力、

供热以及燃料等行业。目前氢气主要需求来源燃料电池，作为燃料电

池最为关键的上游原材料，目前氢气整体需求随着氢能政策推动大幅

度增长。

2、上游端

当前国内外氢气主要是在石化化工行业得到较为广泛的生产和利

用，氢气作为中间原料，用于生产多种化工产品。数据显示，2020

年，全球利用天然气(甲烷)生产纯氢的产量占比达到43.8%，仅13.4%

的氢气是通过煤炭生产的。

燃料电池成本是限制燃料电池汽车行业发展速度的主要因素，当

前燃料电池汽车产业链各个环节成本构成如下：氢气制备：1）当

前氢气制备成本在20-30元/kg水平。2）氢气运输成本平均在2元+/kg

（200公里以内）。氢气加注：1）当前1个加氢站建设成本为

1000-1500万/个（500kg/d水平）。2）国内氢气销售价格为70元左

右/kg。

3、下游端

加氢站作为给燃料电池汽车提供氢气的基础设施，随着燃料电池

汽车保有量的不断增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持续加

速，国内加氢站数量明显增加。根据数据显示，2020年中国加氢站

数量上升至118座，其中，已投入运营101座，待运营17座。截止

2021年底，我国加氢站已建成218座。整体来看。我国加氢站数量

增长增速较快，带动高压储氢需求持续上升。

随着“双碳政策推进”，我国氢能源车产量销量增长迅速。

2016-2019年产量CAGR达到65%。2020受疫情影响略有滑坡，2021

年销量达1586辆，同比2020年增长35%左右，近五年整体呈产销量

上升趋势。从2022年前两个月氢能源汽车产销量而言，根据中汽协

分别达到了355辆和370辆，行业或将迎来爆发期。就氢能源汽车格

局而言，目前行业整体市场集中较高，上汽大通、宇通客车等五家企

业占比销量超7成。

四、氢气发展现状分析

1、氢气产量

氢气属于可持续发展的清洁能源，整体需求持续增长，