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周期股与周期成长股：寻找跨越周期的成长-241125-国联证券-101页.pdfVIP

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  • 2024-12-06 发布于辽宁
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周期股与周期成长股：寻找跨越周期的成长-241125-国联证券-101页.pdf

    寻找跨越周期的成长

    ——周期股与周期成长股

    国联证券前瞻研究团队

    2024年11月25日

    证券研究报告

    请务必阅读报告末页的重要声明

    矿业的关键是时机

    ——布莱恩•吉尔布森，必拓董事长

    周期股——首先是理解价格的周期性波动

    周期性的表象与本质——从自由现金流的研究入手

    目理解周期性的成长并且赚到钱——周期股的估值特征

    理解一门生意：公司的来源

    录各周期行业当下现金流特征

    风险提示

    大宗商品的价格

    =趋势性/结构性的力量→长周期的通货膨胀/债务周期

    →全球分工体系

    →技术进步

    →资产配置

    +周期性的力量

    +中短期扰动→宏观变

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