农业企业债券发行承销协议.docxVIP

《农业企业债券发行承销协议》

甲方（发行人）：

公司名称：[农业企业具体名称]

法定代表人：[姓名]

注册地址：[详细地址]

联系电话：[电话号码]

乙方（承销商）：

公司名称：[承销商具体名称]

法定代表人：[姓名]

注册地址：[详细地址]

联系电话：[电话号码]

鉴于甲方拟发行[债券名称]债券（以下简称“本次债券”），乙方具备承销本次债券的资格和能力，双方经友好协商，就本次债券的承销事宜达成如下协议：

一、承销方式

乙方以余额包销方式承销本次债券，即在本次债券的发行期内，乙方负责将甲方拟发行的债券按照发行方案向投资者销售，若在发行期结束后仍有未售出的债券，乙方应按照本协议约定的发行价格全部购入并向甲方支付相应款项。

二、发行债券的基本情况

1.债券名称：[债券全称]

2.发行总额：人民币[X]元（大写：[大写金额]）

3.债券期限：本次债券期限为[X]年，自[起息日]起至[到期日]止。

4.票面利率：本次债券票面利率为[X]%，在债券存续期内固定不变。

5.发行价格：本次债券按面值平价发行，即每张债券面值为人民币100元。

6.还本付息方式：本次债券采用[具体还本付息方式，如每年付息一次，到期一次还本付息等]方式，利息支付日为[每年的具体付息日期]，本金兑付日为[到期日]。

三、承销期限

本次债券的承销期限自本协议生效之日起至[承销结束日期]止。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.权利

（1）有权要求乙方按照本协议约定的承销方式、发行方案及期限等履行承销义务，确保本次债券的顺利发行。

（2）有权对乙方的承销工作进行监督和检查，了解承销进展情况及投资者认购情况等信息。

2.义务

（1）按照国家法律法规及相关政策规定，办理本次债券发行所需的各项审批手续，确保本次债券发行合法合规，并向乙方提供相关的批准文件及证明材料。

（2）向乙方提供真实、准确、完整的与本次债券发行有关的资料和信息，包括但不限于企业财务报表、经营状况说明、募集说明书等，保证所提供资料和信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（3）负责本次债券的信用评级工作，并承担相应的评级费用，确保信用评级结果符合本次债券发行的要求。

（4）与乙方共同确定本次债券的发行方案，包括发行规模、期限、票面利率、发行价格、发行方式、发行对象、承销期限等，并根据市场情况和乙方的建议进行合理调整。

（5）在本次债券发行前，配合乙方进行路演、推介等宣传活动，向潜在投资者介绍企业情况和本次债券的投资价值，但不得进行虚假宣传或误导投资者的行为。

（6）按照本协议约定的时间和方式，向乙方支付承销费用及其他相关费用。

（7）在债券存续期内，按照募集说明书的约定履行信息披露义务，及时向投资者披露企业的经营状况、财务状况及与债券相关的重大事项等信息，并保证信息披露的真实性、准确性和完整性。

（8）负责本次债券的登记托管、利息支付及本金兑付等工作，确保按时足额向投资者支付债券利息和本金，如因甲方原因导致债券利息或本金不能按时足额支付，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿投资者因此遭受的损失。

（二）乙方的权利和义务

1.权利

（1）有权按照本协议约定的承销方式和承销费率收取承销费用，以及根据实际情况要求甲方支付其他与承销工作相关的合理费用，如差旅费、宣传费等。

（2）有权对甲方提供的与本次债券发行有关的资料和信息进行审核，如发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等问题，有权要求甲方予以纠正或补充，并根据情况决定是否继续履行承销义务。

（3）有权根据市场情况和发行情况，对本次债券的发行方案提出合理的建议和调整意见，如调整票面利率、发行价格、发行期限等，经甲方同意后实施。

（4）在承销期限内，有权按照本协议约定的方式和程序，组织本次债券的销售工作，包括确定销售渠道、制定销售策略、与投资者进行沟通和洽谈等，并自主决定投资者的认购资格和认购数量，但应确保销售行为合法合规，符合公平、公正、公开的原则。

2.义务

（1）组建专门的承销团队，负责本次债券的承销工作，团队成员应具备相应的专业知识和业务经验，确保承销工作的顺利进行。

（2）按照国家法律法规及相关政策规定，以及本协议约定的承销方式、发行方案和期限等，积极开展本次债券的承销工作，尽最大努力向投资者销售本次债券，确保完成承销任务。

（3）在本次债券发行前，协助甲方进行路演、推介等宣传活动，制定宣传方案和宣传资料，向潜在投资者准确、客观地介绍本次债券的基本情况、投资价值及风险因素等信息，不得进行虚假宣传或误导投资者的行为。

（4）按照本协议约定的时间和方式，向甲方报告承销进展情况及投资者认购情况等信息，包括已销售债券的数量、金额、认购人名单等，并在发行期结束后及时向甲方