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研究报告

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2024-2025年中国村镇银行市场运行态势及行业发展前景预测报告

一、村镇银行市场概述

1.1市场规模及结构分析

(1)中国村镇银行市场规模持续扩大，截至2023年底，全国共有村镇银行1552家，资产总额超过3.5万亿元，较年初增长约10%。其中，贷款余额超过2万亿元，同比增长约15%。从地区分布来看，村镇银行主要集中在农村地区，覆盖了全国31个省（自治区、直辖市）的广大农村地区，服务农村居民和企业客户超过2亿人。市场规模的增长得益于国家政策的大力支持，以及村镇银行在服务“三农”和小微企业方面的积极作用。

(2)村镇银行市场结构呈现多元化发展趋势。一方面，大型商业银行、股份制商业银行纷纷设立村镇银行，拓展农村市场；另一方面，民营企业、外资银行等也积极参与到村镇银行市场中来，形成了多元化的竞争格局。在业务结构方面，村镇银行贷款业务占比最高，存款业务次之，中间业务占比相对较低。随着金融科技的不断深入，村镇银行的中间业务有望得到进一步发展。

(3)村镇银行市场在发展过程中，也暴露出一些问题。例如，部分村镇银行存在资本实力不足、风险管理能力较弱、创新能力不足等问题。此外，村镇银行之间的同质化竞争也较为严重，部分银行的业务发展面临瓶颈。针对这些问题，监管部门和村镇银行自身都在积极采取措施，如加强资本补充、提升风险管理能力、推动业务创新等，以促进村镇银行市场的健康发展。

1.2发展历程及政策环境

(1)中国村镇银行的发展历程可以追溯到20世纪90年代末，当时为了满足农村金融服务的需求，中国人民银行开始试点设立村镇银行。2007年，银监会正式颁布《村镇银行管理暂行规定》，标志着村镇银行制度正式确立。此后，村镇银行数量逐年增加，业务范围不断拓展，逐渐成为农村金融市场的重要力量。

(2)在政策环境方面，国家一直高度重视村镇银行的发展。近年来，出台了一系列政策措施，包括税收优惠、资本补充、风险监管等方面，旨在支持村镇银行更好地服务农村地区。例如，对于村镇银行新增贷款，给予一定的风险补偿；对于村镇银行的不良贷款，实行差异化的风险容忍度；对于村镇银行设立分支机构，简化审批流程等。

(3)随着乡村振兴战略的深入推进，村镇银行在政策支持下的作用日益凸显。国家鼓励村镇银行加大对农村基础设施、农业现代化、农村产业融合等方面的支持力度，推动农村经济发展。同时，村镇银行也在积极探索与互联网金融、普惠金融等领域的融合发展，不断提升服务能力和水平，为农村地区提供更加全面、便捷的金融服务。

1.3市场竞争格局分析

(1)中国村镇银行市场竞争格局呈现出多元化特点，既有国有大型银行、股份制商业银行设立的村镇银行，也有民营企业、外资银行参与其中。这种多元化的竞争格局促进了农村金融市场的活力，同时也带来了一定的挑战。国有大型银行和股份制商业银行凭借其品牌、资金和渠道优势，在市场占据较大份额，而民营企业、外资银行则通过创新服务和特色产品，逐步扩大市场份额。

(2)在地区分布上，村镇银行市场竞争格局存在一定差异。东部地区市场竞争相对激烈，多家银行在此布局，竞争主要集中在市场份额和客户资源上。而中西部地区市场竞争相对缓和，村镇银行数量较少，但客户需求较为旺盛，市场潜力巨大。此外，不同地区村镇银行的市场定位和业务特色也有所不同，形成了错位竞争的局面。

(3)从业务结构来看，村镇银行市场竞争主要集中在贷款业务领域，尤其是针对“三农”和小微企业的贷款业务。各家银行纷纷推出特色贷款产品，以满足不同客户群体的需求。同时，存款业务、中间业务等领域也呈现出一定的竞争态势。随着金融科技的快速发展，村镇银行之间的竞争也在向线上化、智能化方向发展，未来市场竞争将更加多元化和激烈。

二、2024-2025年市场运行态势

2.1存贷款业务发展态势

(1)近年来，中国村镇银行的存贷款业务发展态势良好。贷款业务方面，村镇银行积极响应国家乡村振兴战略，加大对农村实体经济、小微企业和个体工商户的信贷支持力度。截至2023年底，村镇银行贷款余额同比增长约15%，其中农业贷款、小微企业贷款和个体工商户贷款占比分别达到40%、30%和20%。这表明村镇银行在服务实体经济方面发挥了积极作用。

(2)存款业务方面，随着农村居民收入的提高和金融意识的增强，村镇银行的存款业务也呈现出稳步增长的趋势。2023年，村镇银行存款余额同比增长约10%，其中个人存款和企业存款分别增长约12%和8%。此外，村镇银行积极推动电子银行渠道建设，提高存款业务的便捷性和吸引力，进一步推动了存款业务的增长。

(3)在存贷款业务结构上，村镇银行正逐步优化业务结构，提高中间业务收入占比。一方面，村镇银行通过创新贷款产品和服务，提高贷款业务的盈利能力；另一方面，通过发展理财、支付结算等中