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企业并购整合实务操作指南

TOC\o1-2\h\u20874第1章并购整合概述 4

144721.1并购整合的定义与意义 4

301901.2并购整合的目标与原则 4

289411.3并购整合流程及关键环节 5

1647第2章并购战略规划 5

40922.1并购战略的制定 5

154662.1.1分析企业现状 6

105762.1.2市场调研 6

255282.1.3确定并购方向 6

271742.1.4制定并购策略 6

192322.2并购目标的确定 6

194082.2.1筛选潜在目标 6

75692.2.2评估目标企业价值 6

124942.2.3确定并购目标 6

45522.2.4制定并购方案 6

169482.3并购整合战略的选择 6

32192.3.1业务整合 6

229112.3.2管理整合 7

291422.3.3文化整合 7

250722.3.4财务整合 7

7552.3.5人力资源整合 7

13797第3章并购项目评估 7

238863.1目标企业的选择与评估 7

245183.1.1战略评估 7

5053.1.2财务评估 7

90823.1.3经营评估 8

224883.1.4法律评估 8

73083.2交易结构设计 8

255243.2.1支付方式 8

241623.2.2融资安排 8

36073.2.3交易步骤 8

120793.3风险评估与管理 9

196933.3.1风险识别 9

316343.3.2风险评估 9

305193.3.3风险管理 9

20472第4章尽职调查 9

315774.1尽职调查的基本概念 9

200244.2尽职调查的主要内容 10

135094.2.1商业尽职调查 10

23184.2.2财务尽职调查 10

174264.2.3法律尽职调查 10

154474.2.4人力资源尽职调查 10

94124.2.5环保和安全生产尽职调查 10

205414.3尽职调查报告的撰写 10

220884.3.1客观公正 10

180984.3.2全面详细 10

230374.3.3结构清晰 11

281494.3.4语言严谨 11

56844.3.5附件齐全 11

18412第5章谈判与签约 11

283105.1谈判策略与技巧 11

219105.1.1充分准备 11

92945.1.2沟通与协调 11

120135.1.3谈判技巧 11

258305.2主要合同条款解析 12

212265.2.1定义与释义 12

257925.2.2交易结构 12

26965.2.3股权结构与治理 12

125315.2.4经营与控制权 12

69385.2.5风险与责任 12

277385.2.6违约责任 12

45265.3签约注意事项 12

158485.3.1审批程序 12

282315.3.2合同审查 12

248215.3.3签约主体 13

216885.3.4签约时间与地点 13

206025.3.5律师见证 13

268165.3.6保密义务 13

28785.3.7合同保管 13

30726第6章报批与监管合规 13

128916.1并购项目报批流程 13

186876.1.1报批主体与责任 13

74436.1.2报批程序与时间节点 13

240746.1.3申报材料要求 13

51216.2监管合规要求 14

138796.2.1法律法规依据 14

141296.2.2监管部门及职责 14

86096.2.3合规要求 14

280726.3反垄断审查与应对 15

115866.3.1反垄断审查标准 15

292696.3.2反垄断审查流程 15

27236.3.3应对策略 15

29078第7章融资安排与支付 15

148117.1融资方式选择 15

9307.1.1自有资金 16

124727.1.2银行贷款 16

296027.1.3债券融资 16

204937.1.4股权