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二零二四年度企业债券发行合同规范

本合同目录一览

1.合同订立依据及法律适用

1.1合同订立依据

1.2法律适用范围

2.发行人基本情况

2.1发行人名称及性质

2.2发行人注册资本

2.3发行人经营范围

2.4发行人法定代表人及联系方式

3.债券发行基本情况

3.1债券发行规模

3.2债券面值

3.3债券期限

3.4债券利率

3.5债券发行价格

3.6债券发行方式

3.7债券发行日期

4.债券发行费用及支付

4.1发行费用种类

4.2发行费用总额

4.3发行费用支付方式

4.4发行费用支付日期

5.债券登记及托管

5.1债券登记机构

5.2债券登记程序

5.3债券托管机构

5.4债券托管程序

6.债券交易及转让

6.1债券上市交易

6.2债券转让方式

6.3债券转让费用

6.4债券转让限制

7.债券还本付息

7.1还本付息方式

7.2还本付息频率

7.3还本付息日期

7.4还本付息金额

8.债券信用评级

8.1信用评级机构

8.2信用评级结果

8.3信用评级跟踪

9.债券信息披露

9.1信息披露内容

9.2信息披露方式

9.3信息披露频率

9.4信息披露责任

10.违约责任及解决

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约解决程序

11.合同解除及终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除及终止程序

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同生效及变更

13.1合同生效条件

13.2合同变更程序

13.3合同解除条件

14.其他约定事项

14.1合同附件

14.2通知送达方式

14.3合同份数

14.4合同生效日期

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据及法律适用

1.1本合同订立依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》等相关法律法规。

1.2本合同适用中华人民共和国法律，并根据上述法律法规的规定解释和执行。

第二条发行人基本情况

2.1发行人名称：有限公司，性质：有限责任公司。

2.2发行人注册资本：人民币壹亿元整。

2.3发行人经营范围：涉及国家法律法规规定的经营范围。

第三条债券发行基本情况

3.1债券发行规模：人民币壹亿元整。

3.2债券面值：人民币壹佰元整。

3.3债券期限：五年。

3.4债券利率：固定利率，年利率为5%。

3.5债券发行价格：人民币壹佰元整。

3.6债券发行方式：公开发行。

3.7债券发行日期：2024年3月1日。

第四条债券发行费用及支付

4.1发行费用种类：承销费、登记费、托管费等。

4.2发行费用总额：人民币伍佰万元整。

4.3发行费用支付方式：发行人于债券发行前支付。

4.4发行费用支付日期：2024年3月10日。

第五条债券登记及托管

5.1债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。

5.2债券登记程序：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

5.3债券托管机构：中国证券登记结算有限责任公司。

5.4债券托管程序：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

第六条债券交易及转让

6.1债券上市交易：在经中国证监会批准的证券交易所上市交易。

6.2债券转让方式：上市交易后，投资者可通过证券交易所交易系统进行债券买卖。

6.3债券转让费用：按照证券交易所相关规定收取。

6.4债券转让限制：转让不得违反国家法律法规及证券交易所相关规定。

第七条债券还本付息

7.1还本付息方式：到期一次性还本付息。

7.2还本付息频率：每年支付一次利息。

7.3还本付息日期：每年3月1日。

7.4还本付息金额：债券面值乘以年利率。

第八条债券信用评级

8.1信用评级机构：中国联合信用评级有限公司。

8.2信用评级结果：根据发行人的财务状况、经营状况及市场风险等因素，信用评级结果为AAA级。

8.3信用评级跟踪：发行人应配合信用评级机构的跟踪评级工作，确保评级结果的准确性。

第九条债券信息披露

9.1信息披露内容：包括但不限于发行人的财务报告、经营情况、债券发行及交易情况、重大事项等。

9.2信息披露方式：通过发行人指定的信息披露网站、证券交易所网站及中国证监会指定的信息披露平台进行。

9.3信息披露频率：按季度披露财务报告，每年披露年度报告及半年度报告。

9.4信息披露责任：发行人承担信息披露的全部责任，保证披露信息的真实、准确、完整。

第十条违约责任及解决

10.1违约情形：包括但不限于发行人未按约定支付利息或本金、提供虚假信息、违反合同约定等。

10.2违