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金融市场投资策略作业指导书

TOC\o1-2\h\u2204第1章引言 3

113161.1投资策略的重要性 3

219381.2投资策略的类型 4

207581.3金融市场投资策略的构成要素 4

6459第2章市场分析 5

276582.1宏观经济分析 5

90462.1.1经济增长 5

66522.1.2货币政策 5

75152.1.3财政政策 5

262352.1.4国际经济环境 5

137772.2行业分析 5

67512.2.1行业生命周期 5

156032.2.2行业竞争格局 5

196342.2.3行业政策环境 5

159882.2.4行业财务状况 6

122582.3公司分析 6

190502.3.1公司基本面 6

96062.3.2公司治理结构 6

282952.3.3管理层能力 6

136232.3.4公司核心竞争力 6

107512.3.5财务风险评估 6

10063第3章风险管理 6

148053.1风险类型与度量 6

190883.1.1风险类型 6

185363.1.2风险度量 7

255923.2风险评估与控制 7

88123.2.1风险评估 7

5983.2.2风险控制 7

257853.3风险调整收益分析 7

31574第4章资产配置策略 8

290864.1资产配置的基本理论 8

179504.1.1现代投资组合理论 8

126804.1.2资本市场线 8

183604.1.3资产配置的三大类别 8

5874.2股债平衡策略 9

20094.2.1基本原理 9

44314.2.2实施方法 9

145284.3多元资产配置策略 9

994.3.1基本原理 9

49384.3.2实施方法 9

29201第5章主动投资策略 10

205935.1价值投资策略 10

168065.1.1策略概述 10

50545.1.2实施步骤 10

31375.2成长投资策略 10

303445.2.1策略概述 10

70865.2.2实施步骤 10

86955.3技术分析策略 10

22715.3.1策略概述 11

56485.3.2实施步骤 11

23344第6章被动投资策略 11

282656.1指数投资策略 11

212206.1.1指数投资概述 11

146416.1.2指数投资的优点 11

165116.1.3指数投资策略类型 11

234656.2ETF投资策略 11

61126.2.1ETF投资概述 12

59616.2.2ETF投资的优点 12

95536.2.3ETF投资策略类型 12

74586.3SmartBeta投资策略 12

153306.3.1SmartBeta投资概述 12

187506.3.2SmartBeta投资优点 12

122306.3.3SmartBeta投资策略类型 12

11786第7章行为金融与投资策略 12

175607.1行为金融理论 13

61627.1.1行为金融理论的基本框架 13

139907.1.2行为金融理论的核心观点 13

134607.1.3行为金融理论与传统金融理论的区别 13

326957.2行为偏差与投资策略 14

65837.2.1主要行为偏差 14

150827.2.2行为偏差在投资策略中的应用 14

95757.3行为金融投资策略应用 14

267817.3.1价值投资策略 14

41337.3.2动量投资策略 15

67837.3.3投资组合优化策略 15

151847.3.4情绪投资策略 15

44067.3.5行为金融量化策略 15

16043第8章国际金融市场投资策略 15

246468.1全球资产配置策略 15

59398.1.1背景分析 15

46368.1.2策略概述 15

106268.1.3实施步骤 16

218558.2外汇投资策略 16

72408.2.1货币政策分析 16

179228.2.2技术分析 16

296088.2