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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024年度金融市场投资顾问合同模板

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.合同目的与范围

2.1投资顾问服务目的

2.2投资顾问服务范围

3.投资顾问资质与责任

3.1投资顾问资质要求

3.2投资顾问责任

4.投资顾问服务内容

4.1投资策略制定

4.2投资组合构建

4.3投资风险控制

4.4投资业绩评估

5.投资顾问服务期限

5.1合同期限

5.2期限延长及终止条件

6.投资顾问费用及支付方式

6.1投资顾问费用标准

6.2费用支付方式

6.3费用支付时间

7.投资风险提示与免责条款

7.1投资风险提示

7.2免责条款

8.合同保密条款

8.1保密内容

8.2保密期限

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

10.合同争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同生效与修改

11.1合同生效条件

11.2合同修改程序

12.合同附件

12.1投资顾问资质证明文件

12.2投资顾问服务协议

12.3其他相关文件

13.合同签订日期与地点

13.1合同签订日期

13.2合同签订地点

14.合同份数与效力

14.1合同份数

14.2合同效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：__________有限公司

乙方：__________投资顾问有限公司

1.2合同双方地址

甲方地址：__________

乙方地址：__________

1.3合同双方联系方式

甲方联系人：__________

甲方联系电话：__________

乙方联系人：__________

乙方联系电话：__________

2.合同目的与范围

2.1投资顾问服务目的

甲方委托乙方提供专业的金融市场投资顾问服务，以帮助甲方在投资决策过程中降低风险，实现资产的保值增值。

2.2投资顾问服务范围

（1）投资市场分析；

（2）投资策略制定；

（3）投资组合构建；

（4）投资风险控制；

（5）投资业绩评估。

3.投资顾问资质与责任

3.1投资顾问资质要求

（1）合法注册的金融投资顾问公司；

（2）具有合格的金融投资顾问团队；

（3）具备相关行业从业资格。

3.2投资顾问责任

（1）按照合同约定，提供专业、及时、准确的投资顾问服务；

（2）对甲方的投资信息保密，不得泄露给任何第三方；

（3）严格遵守相关法律法规，确保投资服务的合规性。

4.投资顾问服务内容

4.1投资策略制定

乙方将根据甲方的投资目标和风险偏好，制定个性化的投资策略，包括但不限于资产配置、投资品种选择等。

4.2投资组合构建

乙方将根据投资策略，为甲方构建多元化的投资组合，包括股票、债券、基金、期货等多种金融产品。

4.3投资风险控制

乙方将密切关注市场动态，及时调整投资组合，以降低投资风险，确保甲方资产的稳健增长。

4.4投资业绩评估

乙方定期对甲方的投资业绩进行评估，向甲方报告投资收益、风险状况等，并根据市场变化调整投资策略。

5.投资顾问服务期限

5.1合同期限

本合同期限自____年____月____日至____年____月____日，共计____个月。

5.2期限延长及终止条件

（1）如双方同意，合同期限可延长，具体延长事宜另行协商。

a.双方协商一致；

b.出现合同约定的解除条件；

c.任何一方违约，另一方有权解除合同。

6.投资顾问费用及支付方式

6.1投资顾问费用标准

（1）按月收取，费用为人民币____元/月；

（2）实际管理资产规模达到一定比例时，可享受优惠费率。

6.2费用支付方式

甲方应在本合同约定的付款时间内，按照约定的支付方式向乙方支付服务费用。

6.3费用支付时间

甲方应在每月____日前支付当月服务费用。

8.合同保密条款

8.1保密内容

在本合同有效期内及合同终止后，双方对本合同内容、双方交流的任何信息以及甲方的投资信息负有保密义务。

8.2保密期限

保密期限自本合同生效之日起至合同终止后____年止。

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

（1）一方违约，另一方有权通知违约方解除合同；

（2）因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可解除合同；

（3）法律法规规定或双方约定的其他解除条件。

9.2合同终止条件

（1）合同期限届满，且双方无续约意愿；

（2）合